CorpBanca concretó emisión de bonos
martes, 27 de noviembre de 2012
Diario Financiero - Santiago
El banco CorpBanca, anunció que materializó una colocación de bonos para abordar sus planes de expansión y fortalecer sus finanzas, con la cual levantó recursos por unos US$300 millones.
La operación se efectúo a través de la emisión de dos instrumentos subordinados por un total de 6,6 millones de Unidades de Fomento, UF, con duraciones de 24 y 28 años.
La entidad financiera ligada al empresario Álvaro Saieh dijo que si bien esta operación estaba destinada para inversionistas extranjeros, tal como se señaló cuando se anunció el acuerdo entre CorpGroup y Helm Corporation, para la adquisición del 100% de Helm Bank S.A. a través de su filial Banco CorpBanca Colombia, el interés de parte de institucionales del mercado local hizo que la emisión quedara íntegramente en éste.
Una de las AFP adquirió completamente uno de los instrumentos, por un total de UF5,5 millones, dijo Corpbanca.
“Si bien el mercado externo ofrece buenas condiciones de liquidez y en otros países existe sobredemanda por empresas con categoría crediticia, el fuerte interés de inversionistas locales nos llevó a dejar la operación íntegramente en Chile. Esto demuestra la gran confianza que hay en CorpBanca y en su plan de crecimiento”, señala Pedro Silva, gerente de la División Finanzas de la entidad.
Esta operación le permitirá a CorpBanca, que es el quinto banco más grande de Chile, contar con una mayor base patrimonial, generándole un fortalecimiento de la estructura para su plan de crecimiento tanto en Chile como en Colombia.