Corpbanca elevó en US$650 millones el capital para comprar Santander Colombia

Reuters

Los accionistas del banco chileno aprobaron un aumento de capital por un equivalente cercano a US$650 millones, los que destinará a pagar parte de la adquisición de la filial en Colombia del grupo español Santander.

CorpBanca y su matriz CorpGroup anunciaron en diciembre la compra de Banco Santander Colombia por US$1.225 millones, en la mayor apuesta de una entidad financiera chilena en el exterior.

En una reunión extraordinaria, los accionistas de Corpbanca aprobaron aumentar el capital de la firma en 48.000 millones de acciones, que al precio actual de sus papeles ($6,6 por título) equivale a un total de $316.800 millones.

CorpBanca, el quinto mayor banco en Chile, adquirirá el 95% de la propiedad de Santander Colombia, máximo permitido en el país para un accionista individual.

Se espera que el aumento de capital se concrete durante mayo, dijo Fernando Massú, gerente general de Corpbanca.

El resto del financiamiento de la operación por los activos de Santander Colombia se realizará con recursos propios.

"El plazo que nos hemos puesto para el cierre de esta operación es julio de este año", dijo Massú.

El potencial de crecimiento de la banca colombiana en los últimos años ha llamado la atención de inversores foráneos, especialmente por su nivel de bancarización del 60%, por debajo del de otros países de la región como Chile.

"Todavía Colombia exhibe bajos niveles de penetración en materia de créditos (…) Esperamos que rápidamente vaya acercándose al promedio latinoamericano e incluso lo supere prontamente", estimó el ejecutivo.

La operación, que está sujeta a la aprobación de los reguladores de Colombia y Chile, incluye además una casa de bolsa, una agencia de seguros y una fiduciaria.

En Colombia, los activos del Santander alcanzaban el año pasado los US$4.000 millones y su cartera total de créditos sumaba unos US$2.600 millones, con una participación de mercado del 2,7%.

"En Colombia esperamos duplicar participación de mercado al 2015", dijo Massú.

Pese a que la tarea en el corto plazo de Corpbanca será focalizarse en la consolidación de los activos en Colombia, el ejecutivo admitió que una expansión a otros países de la región, como Perú parece atractiva.

Los papeles de Corpbanca cotizaban a media sesión con una baja del 0,71%, a $6,56 por acción en la Bolsa de Comercio de Santiago.
 

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