Finanzas
Corpbanca prepararía aumento de capital para concretar compra del Helm Bank en Colombia
martes, 7 de agosto de 2012
Ripe
Casi el 7% sería la participación de mercado por colocaciones a la que llegaría Corpbanca en Colombia una vez que se concrete la adquisición de Helm Bank. Serían unos US$ 1.300 millones los que la entidad chilena tendría que desembolsar -según transcendidos-, monto que los llevaría a realizar un nuevo aumento de capital y, de paso, los dejaría como una de las entidades de mayor tamaño en ese país.
Con esta segunda adquisición, la entidad chilena se convertiría en el sexto banco de Colombia con una participación de 6,84% por colocaciones.El mismo gerente general de Corpbanca, Fernando Massú, había adelantado que esperaban seguir creciendo. "Nos gustaría abarcar una participación de mercado superior al 3% que hoy tiene Santander Colombia. Queremos duplicar esa participación en los próximos tres o cuatro años y, por tanto, vamos a estar trabajando en el crecimiento orgánico, pero si hay oportunidades las vamos a mirar", señalaba tras el aumento de capital realizado durante el primer semestre de este año.
Por una parte, fuentes del banco confirmaron que se llegó a un acuerdo con Helm Bank, pero también afirmaron que Corpbanca deberá realizar un nuevo aumento de capital para cumplir con los ratios de Basilea, proceso en el cual el grupo Santo Domingo volvería a participar.
Según consignan medios colombianos, los empleados del referido banco ya habrían sido informados de la operación de venta hace unos días y se prevé que el anuncio oficial se realice en las próximas semanas.
La compra implicaría la corredora de la entidad, pero no la oficina en Miami.
No obstante, aún ambos bancos deben presentar las solicitudes a ambos reguladores, los que deben aprobar la operación.
Crecer en Colombia
Siempre estuvo en el foco de Corpbanca superar el 2,84% de participación de mercado que tenía Santander en Colombia, y para ello se mostraban dispuestos a analizar nuevas adquisiciones.
Con la compra de Helm Bank, sumarían el 3,99% que dicha entidad tiene, lo que los dejaría como el sexto banco en Colombia con una cuota de 6,84%, superando a entidades como BancoPopular y Red Multibanca.
El objetivo es claro. Ya la entidad presidida por Jorge Andrés Saieh había desarrollado un plan de trabajo a fines de 2011 que implicaba el crecimiento internacional, pero enfocados en empresas, justamente el foco de Helm Bank.
Las expectativas de Corpbanca en Colombia son claras. En la última presentación realizada por la entidad, se hizo hincapié en la baja penetración de préstamos sobre el PIB, pues mientras en Chile el indicador llega al 97,5%, en el país cafetero el índice es de 29,9%.
El último aumento de capital
En junio pasado Corpbanca terminó el aumento de capital con el que concretó la compra de Santander Colombia. Fueron US$ 530 millones los que levantó, y en el cual el grupo colombiano Santo Domingo aportó US$ 100 millones, lo que implicó que adquirieran el 2,65% de la propiedad de Corpbanca.
La adquisición de Helm Bank y Santander Colombia -por el cual se pagaron US$ 1.225 millones-implicaría, en menos de siete meses, un desembolso de unos US$ 2.500 millones.