Credivalores obtuvo financiación por $400.000 millones para crecer cartera de crédito
jueves, 15 de septiembre de 2022
Las fuentes de fondeo se estructuraron a través de patrimonios autónomos y estarán respaldadas por la cartera del producto de libranza
Credivalores - Crediservicios anunció el cierre de las negociaciones y la aprobación de dos nuevas líneas de financiación por $350.000 millones, equivalentes a US$80 millones, con instituciones financieras colombianas y de una venta de los flujos futuros de cartera en recuperación por $50.000 millones.
Dichos recursos se destinarán al crecimiento de la cartera de créditos y para atender vencimientos de deuda de 2022. Además, el monto se suma a los $911.000 millones que se consiguieron este año a través de otros créditos.
Las nuevas fuentes de fondeo se estructuraron a través de patrimonios autónomos y estarán respaldadas por la cartera del producto de libranza como colateral del crédito.
La línea por $50.000 millones tendrá una estructura equivalente a un warehouse facility, o a una línea revolvente para la financiación de la originación de libranza en el corto plazo. La otra, por $300.000 millones, funcionará a través de un fondo de capital privado como una fuente de financiación de largo plazo para complementar la estructura de fondeo para el otorgamiento de créditos de libranzas.
Los accionistas de Credivalores anunciaron que acordaron iniciar gestiones formales para capitalizar la compañía en un monto equivalente en pesos a alrededor de US$20 millones antes de terminar 2022.
La gestión busca un fortalecimiento del patrimonio en 37% con respecto a las cifras a marzo de 2022. la capitalización resultaría en una mejora de los indicadores de apalancamiento y solvencia.