Integran los negocios de Davivienda y Scotiabank en Colombia, Panamá y Costa Rica
jueves, 2 de enero de 2025
La compra de Scotiabank Colombia por parte de Davivienda es la transacción más grande del sector bancario en Colombia en los últimos años
En una movida histórica para el sector bancario colombiano, el Grupo Bolívar, a través de su entidad bancaria Davivienda, ha cerrado la compra de la operación en Colombia de Scotiabank. Esta adquisición no solo marca un hito por su magnitud, sino que también coloca a Davivienda como el banco con mayor número de tarjetas de crédito del país, superando a Bancolombia, líder en clientes en el país.
El banco canadiense quedará con 20% de participación en todos los negocios del banco colombiano, quien será el operador en todos los países. Scotiabank tendrá 20% de Davivienda quien incursionará con su marca en panamá y Costa Rica.
¿En qué consiste la integración de Davivienda y Scptiabank?
El banco canadiense se quedará con 20% de participación en todos los negocios del banco colombiano, quien será el operador en todos los países. Sumarán todos sus negocios, los canadienses tendrán gran participación en todo Davivienda, entidad que controlará la operación en Colombia, Panamá y Costa Rica
El tamaño de la operación
La compra de Scotiabank Colombia por parte de Davivienda es la transacción más grande del sector bancario en Colombia en los últimos años. La operación se produce en un contexto económico donde el sistema financiero colombiano ha demostrado una solidez destacada, y este movimiento es reflejo de la consolidación que ha venido impulsando el Grupo Bolívar en la región.
La fusión de Davivienda y Scotiabank Colpatria eleva al banco colombiano a un total de 3,8 millones de tarjetas de crédito, superando a Bancolombia, que hasta ahora mantenía la delantera en este segmento.
Esta cifra coloca a Davivienda como el banco con mayor número de tarjetas de crédito en Colombia, un logro significativo en un mercado altamente competitivo.
Con la integración de los negocios de Scotiabank, se proyecta que los activos totales de Davivienda alcancen aproximadamente US$60.000, lo que representa un crecimiento cercano al 40%. En términos regionales, los activos aumentarían alrededor del 30% en Colombia, un 90% en Costa Rica y un 180% en Panamá.
Esta operación fortalece la estrategia de diversificación geográfica de Davivienda, quedando un 70% de los activos en Colombia y 30% en Centroamérica. Con esta adquisición, el banco Davivienda y Scotiabank suman aproximadamente 27,4 millones de clientes en Colombia y Centroamérica.
La historia detrás de las adquisiciones
Este movimiento de Davivienda no es aislado, sino que se inserta dentro de una serie de operaciones estratégicas que han marcado su historia reciente. En 2012, el Grupo Scotiabank adquirió una participación del 51% del Banco Colpatria, en una operación valorada en aproximadamente US$1.000 millones. Este acuerdo permitió a los canadienses consolidarse en el mercado colombiano, pero a lo largo de los años, la relación de Scotiabank con su operación local pasó por diversos vaivenes.
Una de las decisiones más trascendentales se produjo en 2018, cuando Scotiabank adquirió el negocio de banca personal y pymes de Citibank en Colombia, una jugada estratégica que le permitió posicionarse aún más en el segmento de personas naturales. Sin embargo, a pesar de estas maniobras, la firma canadiense nunca logró despegar por completo en el negocio de banca corporativa, lo que la llevó a reconsiderar su estrategia en el país.
En este contexto, la venta de su operación colombiana a Davivienda responde a un enfoque más concentrado del grupo Scotiabank en fortalecer su presencia en los mercados de América del Norte, particularmente en México, Canadá y Estados Unidos, mientras que en Colombia, Perú y Chile se adoptará una postura más conservadora en cuanto a financiamiento tanto para personas como para empresas.
“Estamos entusiasmados de hacer equipo con Davivienda para ofrecer a nuestros clientes soluciones y propuestas de valor únicas al combinar su destacada historia y presencia en Colombia y Centroamérica, con la experiencia y plataforma global de Scotiabank,” dijo Francisco Aristeguieta, Group Head de Banca Internacional de Scotiabank
La familia Cortés y el Grupo Bolívar
Detrás de Davivienda está el Grupo Bolívar, uno de los conglomerados empresariales más poderosos y tradicionales de Colombia. A la cabeza de este grupo se encuentra la familia Cortés, una de las más influyentes del país, que ha logrado consolidar su fortuna gracias a su diversificación en sectores como seguros, construcción, banca, editoriales y más.
El Grupo Bolívar, que al cierre de 2023 reportó un patrimonio de $19,1 billones, ha sido clave en el crecimiento y expansión de Davivienda. Aunque el patrimonio de José Alejandro Cortés, quien fue presidente del Grupo hasta 2011, no alcanza los US$1.000 millones, el impacto de su legado sigue siendo palpable en las finanzas del país. Su hijo, Miguel Cortés, ha continuado con la conducción del conglomerado, manteniendo una visión de expansión que se ha reflejado en operaciones como la adquisición de Scotiabank en Colombia.
La valorización de los activos bancarios
Según el último informe de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), el Banco Davivienda cuenta con un patrimonio que asciende a $14,1 billones, mientras que Scotiabank Colpatria tiene un patrimonio de $2,8 billones. La absorción de estos activos por parte de Davivienda representa una ampliación considerable de su base patrimonial y refuerza su posición en el mercado financiero.
En cuanto a la valoración de las entidades, el Banco Colpatria fue valorizado en $4,6 billones en el momento de su fusión con Scotiabank, mientras que el banco canadiense alcanzó una valoración de $120 billones, según los datos de la Superintendencia Financiera.
“Esta integración permite a Davivienda potenciar lo mejor de las dos organizaciones para ofrecer a los clientes soluciones innovadoras que les permitan alcanzar sus metas financieras con acceso a una oferta de valor global caracterizada con nuestros atributos de ser: sencilla, confiable y amigable. Para la Casita Roja es un momento muy importante y estamos entusiasmados porque nos permite dar el paso a ser una organización Multilatina Global”, afirmó Javier Suarez, Presidente de Davivienda
El futuro del sector bancario en Colombia
Con esta adquisición, Davivienda no solo refuerza su posición frente a Bancolombia, sino que también tiene el reto de gestionar el potencial de crecimiento de una base de clientes mucho más amplia. A medida que el sector financiero colombiano sigue evolucionando, los bancos deben adaptarse a un entorno de mayores exigencias regulatorias y cambios tecnológicos, lo que representa tanto un desafío como una oportunidad.
Además, Davivienda, bajo la dirección del Grupo Bolívar, se posiciona como un actor clave para influir en las políticas bancarias del país. En un panorama donde la digitalización y las nuevas tecnologías cobran cada vez más importancia, las estrategias de innovación y la atención a las necesidades de los clientes serán determinantes en el éxito a largo plazo de esta nueva estructura bancaria.
Los grandes jugadores del mercado
La consolidación de Davivienda coloca a este banco entre los tres principales jugadores del mercado financiero colombiano, junto a Bancolombia y Banco de Bogotá. Según los últimos informes, los tres bancos han sido los que han registrado las mayores ganancias en los últimos años, con Davivienda logrando entrar al top tres, posicionándose como un contendiente fuerte dentro de un panorama altamente competitivo.
En el ranking de los principales bancos, también aparecen otras entidades como Citibank, Banco de Occidente, Banco Agrario y Banco GNB Sudameris, que completan el top 10, reflejando una amplia diversidad de jugadores en el sector bancario colombiano.
La compra de Scotiabank por parte de Davivienda representa no solo la operación financiera más grande de la historia reciente del sector, sino también un cambio de paradigma en la competencia bancaria en Colombia. Con una nueva estructura que lo coloca como el banco líder en número de tarjetas de crédito, Davivienda tiene la oportunidad de liderar el sector en términos de clientes y activos, mientras que la familia Cortés continúa consolidando su poderío económico en el país. La estrategia de expansión y consolidación del Grupo Bolívar es un claro reflejo de cómo las grandes operaciones financieras pueden transformar el mapa económico de una nación.