El Banco de Crédito de Perú busca en Brasil más opciones para expandirse

Reuters

El Banco de Crédito del Perú dijo que se estudiará la expansión en México y Brasil, una vez que se consolide como el mayor banco de inversión en la región andina.

El mayor banco de Perú tendrá en cuenta una oferta pública inicial para el banco de inversión que tiene previsto crear a partir de la fusión de sus operaciones en Perú, Chile y Colombia, según lo señaló Christian Laub, quien encabezará la unidad, en una entrevista desde Lima.

El Banco de Crédito está en proceso de cerrar las compras de la comisionista colombiana Correval S.A. y de la chilena IM Trust, en una operación considerada como clave luego de la integración de los mercados bursátiles de estos tres países y está considerando nuevas adquisiciones en otros países de América Latina para los próximos dos a cinco años. Así mismo, recientemente, el BTG Pactual, que se convierte en el mayor competidor de la firma señaló que igualmente está analizando nuevas opciones de expansión, después de concretada la compra de la chilena Celfin Capital.

'Tenemos que aspirar a tener un papel importante en Brasil, en algún momento, y en México y otros países de América Latina', dijo Laub. 'Hay que asegurarse de que la integración actual es un éxito. A continuación podemos ver los pasos a seguir. '

El banco de inversión puede llegar a considerar en unos cuatro años, listarse en el mercado de capitales dijo el directivo. El tamaño del banco en el momento determinará si ofrece acciones a nivel local o en una bolsa fuera de la región.

Banco de Crédito, una unidad de Credicorp Ltd., la mayor empresa de Perú de servicios financieros, acordó la compra de 51% de Correval en un acuerdo anunciado el primero de diciembre por un valor cercano a los US$75 millones. La compra de 60,6% de IM Trust se anunció el 24 de abril y esta empresa está valorada en unos US$180 millones.

Trato de sobretensiones
El año pasado fueron anunciadas adquisiciones de entidades financieras de América Latina por valor de $ 26.400 millones, una cifra 14% superior desde el año inmediatamente anterior, mientras que acuerdos similares en América del Norte cayeron 28% en el periodo, según datos compilados por Bloomberg.

Corpbanca de Chile acordó en diciembre a pagar US$1.160 millones por el 95% de Banco Santander Colombia SA. Bank of Nova Scotia compró 51% de Colpatria de Colombia por US$1.000 millones en octubre, mientras que Hsbc Holdings Plc dijo el 11 de mayo que acordó la venta de cuatro unidades en América Latina por unos US$400 millones en efectivo al Banco de Colombia SA GNB Sudameris.

Chile, Colombia y Perú crearon el año pasado por primera vez en América Latina una integración de mercado de valores. La Bolsa Mexicana de Valores SAB, el operador de valores de México de cambio, está considerando unirse a la plataforma conocida como Mila y se espera que esta operación se haga efectiva en el mes de julio próximo.

Inversión extranjera
Andina, la unidad de inversión del Banco de Crédito tiene más de US$10.000 millones de activos bajo gestión y emplea a cerca de 1.000 personas, incluyendo a 40 analistas de investigación, dijo Laub. El año pasado sus unidades estructuradas más de US$8.000 millones en ofertas de finanzas corporativas.

El banco tiene como objetivo ser un canal para la inversión extranjera en la región y una plataforma para las empresas locales que buscan acceder a los mercados internacionales de capital, dijo. 'Estamos viendo una gran cantidad de dinamismo en la región con las compañías de crecimiento y expansión en otros mercados'.

Los fondos de pensiones son una opción clave
Aunque los mercados de América Latina están creciendo a un ritmo superior que el resto del mundo, uno de los puntos clave que ven las nuevas bancas de inversión que están surgiendo en esta zona es la cantidad de liquidez que existe, proveniente no solamente de la inversión extranjera que está llegando, sino también de los dineros con los que cuentan los fondos de pensiones privados, que se están convirtiendo en agentes clave a la hora de invertir. De acuerdo con el directivo del BCP, una de las grandes oportunidades de negocio la encuentran allí.

La opinión

Diego Jiménez
Presidente de Correval

'Este es un paso más en la solidez de la presencia en materia regional y no local de las entidades financieras de Latinoamérica'.

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