El próximo 25 de septiembre BanSantander sale al mercado mexicano

Ripe

La unidad mexicana del español Banco Santander lanzaría el 25 de septiembre su oferta global por hasta 25% de su capital social en los mercados en México y Estados Unidos, dijo este jueves una fuente cercana a la operación.

El Grupo Financiero Santander anunció el 17 de agosto que colocará hasta el 6,22% de sus acciones en México y hasta el 18,67% en Estados Unidos.

Esos porcentajes equivalen a hasta 422 millones de pesos mexicano, 453.083 acciones en la plaza mexicana y hasta 1.267 millones de pesos en 359.250 acciones en el exterior, incluyendo en ambos casos opciones de sobreasignación.

El rango de precio se determinará más adelante y dependerá de las condiciones del mercado, tomando en cuenta la inestabilidad financiera internacional, dijo la fuente.

Santander, el mayor banco de la zona euro, está batallando contra la recesión que afecta a España y con la crisis de deuda que se ha propagado en el bloque, aunque ha sufrido menos que otras entidades financieras.

El valor de la oferta pública inicial de entre 25 y 30% de Santander México podría oscilar entre US$3.000 y US$4.000 millones, dijeron días atrás fuentes del mercado a IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

El banco tenía 804.000 millones de pesos (US$61.280 millones) en activos y un portafolio de crédito de 319.000 millones de pesos a finales de abril.

IFR adelantó que Santander, Deutsche Bank y UBS coordinarían una colocación en la que también participarían Bank of America Merrill Lynch y JP Morgan. Ixe, Banamex, GBM y Bbva Bancomer serían los escogidos para liderar la oferta en México.

Santander emitió deuda por 2.000 millones de euros

El pasado 21 de agosto la entidad reabrió el mercado de deuda para la banca española con una emisión a dos años por 2.000 millones de euros. La entidad, que recibió demanda para estos títulos por 3.100 millones y pagará un tipo de interés del 4,37%. El coste para Santander es algo elevado tratándose de bonos a dos años. Sin embargo, la colocación puede calificarse como un éxito, más allá de la cantidad conseguida sino por el momento en que se consiguió.

TEMAS


Bancos - México - Santander