“Empezaremos a operar 100% como banco corporativo e institucional en septiembre”

Este año, BTG Pactual recibió la primera aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia para operar como banco en el país. Juan Rafael Pérez, CEO del holding financiero en Colombia, manifestó que la nueva entidad bancaria no estará dirigida al sector de consumo, pues sus productos se enfocarán al segmento corporativo, institucional y privado. El directivo también habló de cómo se distribuirán las operaciones de la fiduciaria y la comisionista, además del reacomodo de las inversiones después de la rebaja de calificación de Standard & Poor’s.

¿Cómo avanza el proceso para que BTG Pactual sea un banco en Colombia después de la reciente autorización de la Superfinanciera?

El proceso está en su fase final. Al ser una compañía regional y que nuestro socio principal sea una compañía brasileña, el proceso fue más largo, porque tuvimos que tener autorización por parte del banco central brasileño y, como el banco en Colombia va a depender de nuestro banco en Chile, también tuvimos que hacer un proceso similar con el regulador chileno. Ambos procesos ya llegaron a su fin, tenemos aprobación final de esos dos reguladores. El regulador colombiano ya nos dio una primera aprobación para la constitución del banco, ya tenemos la escritura y la sociedad lista, nos falta solo la prueba en vivo con el regulador, que la estaremos haciendo en los próximos dos meses, para empezar a funcionar 100% a partir de septiembre.

¿Por qué eligieron a Colombia para abrir operaciones bancarias?

Cuando BTG Pactual compró Bolsa y Renta en Colombia, solo teníamos la licencia de comisionista de bolsa. Posteriormente, complementamos la oferta de productos con la fiduciaria; lo mismo pasó en Chile y, al ser este un mercado de capitales más desarrollado, el siguiente paso fue montar la licencia bancaria también. Chile culminó el proceso con éxito hace cuatro años, montó una operación con sinergias entre la comisionista, una fiduciaria y un banco; el banco chileno tiene US$2 billones en activos de cartera. El proceso natural era seguir con Colombia; nosotros ya habíamos estudiado el mercado de crédito en el país. Hace cinco años, el mercado nos causaba dudas, pero en los últimos años mejoró de forma importante y se empezó a abrir un espacio para bancos como nosotros: somos un banco de inversión con todos los servicios para clientes de banca corporativa, institucional y privada de segmentos no masivos. Este banco no será de consumo, no vamos a tener oficinas en cada esquina, será un banco 100% corporativo.

¿Qué productos financieros van a manejar? ¿cuántas sucursales tendrán inicialmente?

Seremos un banco corporativo, pero pedimos una licencia bancaria porque nos da muchas más opciones para el futuro. La banca corporativa no necesita sucursales. Vamos a seguir con la misma estructura que tenemos hoy en día, con las 250 personas con las que trabajamos. Va a haber una reorganización estructural desde el punto de vista administrativo, distribuiremos operaciones en la fiduciaria, en la comisionista y el banco; el holding será el banco. Vamos a participar en un segmento con operaciones de crédito más estructuradas y complejas que requieran elementos diferenciadores a 80% de las transacciones tradicionales del sector financiero. En este momento, tenemos tres oficinas en Bogotá, Medellín y Bogotá, y no tendremos más oficinas; 80% de las personas que entrará a trabajar con las operaciones del banco son nuestros programadores, ya que somos capaces de manejar nuestros servicios financieros con tecnología.

¿A cuánto asciende la inversión para el inicio de operaciones bancarias en Colombia?

Tenemos un plan de negocios, que vamos a arrancar con un capital inicial de US$120 millones, la primera tanda de capitalización será esta semana por US$30 millones. Nuestro plan es llegar a US$1,3 billones de activos crediticios en los próximos dos años. Vamos a reestructurar los capitales de las comisionistas de la fiduciaria, porque es mejor que el banco tenga más capital para prestar mucho más. Si llegamos a nuestra meta antes, tendremos que hacer más capitalizaciones.

Una crítica de los clientes es que, aunque la tasa de interés está en mínimos, eso aún no se ha trasladado a los usuarios. ¿Qué opinión tiene sobre esto?

No estoy de acuerdo, el mercado de crédito tiene demasiados nichos, tipos de crédito y riesgos, acá no se puede generalizar. Yo creo que el mercado colombiano, incluso con la crisis, es sólido. Si los bancos fueran insolventes y no hubieran manejado esta crisis, sería un problema de largo plazo de sostenibilidad para el consumidor.

¿Cómo ha sido el comportamiento de las inversiones desde la rebaja de la calificación por Standard & Poor’s?

Desde BTG Pactual, veníamos esperando una rebaja de calificación, el mercado ya estaba mostrando, con los precios de deuda pública y el dólar, que esa era una posibilidad cercana a 100%. Después de la noticia, el dólar se tranquilizó por debajo de los $3.800 a buscar los $3.600 y los TES han estado tranquilos. Y no solo fue la rebaja de la calificación, también renunció el ministro y hubo paros. El mercado colombiano ha reaccionado relativamente bien para una situación tan crítica. Para el mercado, es importante que haya un consenso para la reforma tributaria que se presentará en julio; ya las calificadoras y el mercado saben que esta reforma tributaria será mucho menor, pues apuntará a aproximadamente a $13 billones. Recordemos que lo importante no es que una calificadora nos baje el grado de inversión, lo importante es que sean dos de tres. Fitch dijo que se iba a pronunciar probablemente en julio y tengo la esperanza de que viendo el consenso de la nueva reforma tributaria nos dé una espera y no nos baje aún el grado de inversión; esa probabilidad es 50-50.

EL PERFIL

Juan Rafael Pérez es ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, cuenta con una maestría en finanzas del Rotterdam School of Management, en Holanda, y un curso de liderazgo de la Universidad de Harvard. Empezó su carrera trabajando para el Grupo Bancolombia, lugar en el que estuvo alrededor de seis años y en donde alcanzó a desempeñarse como gerente del área de Administración de Portafolios de Terceros. Desde septiembre de 2006 y hasta junio de 2012, trabajó como socio de la compañía Bolsa y Renta S.A. Ese mismo año, ingresó a BTG Pactual, compañía en la que ocupa el cargo de CEO.