GNB Sudameris anunció la recompra de bonos subordinados por US$250 millones

GNB Sudameris anunció hoy una oferta para recomprar los bonos negociables subordinados, que es producto financiero de renta fija a largo plazo, con un interés de 7,5% y vencimiento en 2022 por US$ 250 millones.

La entidad financiera reveló que la oferta de tenencia expirará este viernes 16 de abril de 2021 a las 5:00 p.m., de exceder el plazo, GNB Sudameris podrá extender el plazo el tiempo que lo requiera sobre esta oferta de compra de tenedor. Los dueños actuales de las obligaciones deberán validar su propiedad antes de la expiración de la fecha límite de la oferta.

Los términos y condiciones financieras quedaron sellados en el documento de oferta de compra que se firmó el 12 de abril de 2021 y se relacionó con la carta de transmisión y la entrega de la notificación de la garantía.

Por su parte, la entidad bancaria también reveló que la calificadora Fitch Ratings le dio una nota de ‘BB-(EXP)’ a la próxima adquisición de notas Tier 2, la perspectiva de las notas aún no ha sido determinada.

El dinero recaudado será empleado para comprar más notas en 2022.