GNB Sudameris emitió bonos por $0,33 billones
jueves, 23 de noviembre de 2017
La demanda alcanzó $0,39 billones
Carlos Eduardo González
A los más de $10 billones en bonos que se han emitido a lo largo del año en la Bolsa de Valores de Colombia por diferentes empresas como Davivienda, ISA o el Banco Popular, se sumó una nueva adjudicación de bonos subordinados por $332.405 millones por parte del banco GNB Sudameris.
La operación tuvo una demanda muy por encima de la oferta que hizo el banco propiedad de Jaime Gilinski, ya que este monto alcanzó a ubicarse en $389.109 millones, lo que representó una sobredemanda de más de 17% en la sesión que se desarrolló en la plaza bursátil colombiana.
De acuerdo con la información publicada por la BVC, el proceso se llevó a cabo en dos series.
La primera, que se definió en un plazo de siete años, tuvo un monto adjudicado de $119.205 millones, aunque su demanda alcanzó a llegar a los $148.905 millones entre las 8:30 a.m. y las 11:30 a.m.
De igual manera, vale mencionar que esta entrega se hizo con un margen de 3,85% efectivo anual más el Índice de Precios al Consumidor, según quedó establecido en la negociación.
Para la otra subserie, que tendrá un plazo dos años superior, es decir, de nueve años, fueron ofertados bonos por un valor total de $213.200 millones, aunque, de igual manera, la demanda por los títulos fue mucho mayor y llegó a un monto de $240.204 millones, es decir, cerca de $37.000 millones por encima de la oferta.
Cabe mencionar que el pasado 3 de abril, la entidad financiera había realizado otra emisión de bonos subordinados en el mercado de capitales internacional, por una suma de US$300 millones. Esta operación tiene un plazo de redención de 10 años.