Gobierno emite bono global a 10 años por US$1.000 millones

Colombia emitió hoy un bono global a 10 años de plazo a un rendimiento de 88 puntos base por encima de los bonos de referencia del Tesoro de Estados Unidos.

La directora de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, María Fernanda Suárez, señaló que el país levantó US$1.000 millones con la emisión del bono, tras recibir demandas por más tres veces ese monto.

"Colombia está muy satisfecha con los hitos alcanzados en esta transacción, el país tomó endeudamiento (...) a la tasa más baja de la historia. Es la primera vez que Colombia emite por debajo de 100 puntos base de 'spread'", dijo Suárez a Reuters.

"De esta manera se ratifica una vez más la confianza de los inversionistas en la administración del presidente (Juan Manuel) Santos y en la perspectiva positiva de la economía colombiana", concluyó.  

El Gobierno estableció una meta de emisión de bonos por 2.600 millones de dólares en el mercado internacional de capitales para este año.

Los agentes colocadores de la emisión son Goldman Sachs y Deutsche Bank, según un prospecto.

Para quitar presión a la apreciación del peso frente al dólar, que acumula un 1,2% en lo que va del 2013, el Gobierno aseguró recientemente que todos los recursos provenientes de colocaciones de deuda en los mercados internacionales este año se mantendrán en el exterior.