Gobierno emitió bonos por US$1.400 millones con vencimiento en 2027
jueves, 3 de agosto de 2017
La tasa de interés de la emisión fue de 3,816%.
Mario Chaves Restrepo
El Gobierno aprovechó esta temporada de relativa calma en el precio del dólar para empezar a financiar sus necesidades del próximo año. Por eso, la Nación emitió bonos por US$1.400 millones con vencimiento en 2027 y una tasa de interés de 3,816%.
De acuerdo con el comunicado emitido por el Ministerio de Hacienda, “los recursos obtenidos se utilizarán para financiar las necesidades establecidas en el plan financiero de 2017 por US$500 millones y prefinanciar las necesidades de 2018 por US$900 millones”.
La operación recibió ofertas cercanas a los US$5.600 millones y contó con la participación de 254 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia. Además, tuvo como colocadores a Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Deutsche Bank Securities y Hsbc Securities.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, destacó el éxito de la transacción y resaltó la confianza de los inversionistas y la flexibilidad con la que cuenta la Nación para acceder a mercados internacionales.
Finalmente, en el mercado local también hubo una emisión, ya que el ministerio hizo la colocación de Títulos de Tesorería (TES) denominados en UVR por $300.000 millones, con vencimientos a cinco, 10 y 20 años. En total, se recibieron demandas por $733.000 millones.