"Grupo Cibest proyecta inversión de $1,6 billones en modernización de tecnología"

En la antesala de la primera asamblea de Grupo Cibest como holding, su CEO, Juan Carlos Mora, detalló las decisiones clave para los accionistas, como el aumento de dividendos y un nuevo programa de recompra de acciones. Además, abordó el repunte de la acción tras su salida al mercado, los efectos de la venta de Banistmo, la separación de Nequi y las recientes fallas tecnológicas del banco, en medio de un plan de inversión que alcanzará $1,6 billones este año, destinado a fortalecer su infraestructura digital y su operación.

En la asamblea hay dos decisiones clave: el aumento de dividendos y la recompra de acciones. ¿A qué responde este incremento y en qué consiste el nuevo programa?

Hoy tendremos la Asamblea Ordinaria de Grupo Cibest, la primera como grupo. El año pasado anunciamos una transformación que hemos venido ejecutando de manera exitosa.

Esta asamblea tiene dos temas centrales. El primero es el dividendo: $4.512 por acción, lo que implica un incremento cercano a 15% frente al dividendo ordinario del año pasado. Es un resultado muy positivo para los accionistas, cerca de 10 puntos por encima de la inflación, y obedece al buen desempeño operativo del grupo.

El segundo es la recompra de acciones. Antes, cuando Bancolombia era la holding, no podíamos hacerlo. En junio del año pasado propusimos un programa de recompra que se ha ejecutado de manera exitosa, pero vence este año. Lo que proponemos ahora es cancelarlo anticipadamente y crear uno nuevo, con una duración de tres años, por $1,35 billones. Este mecanismo permite transferir valor a los accionistas y sostener el precio de la acción. Además, refleja nuestra confianza en el desempeño futuro de Grupo Cibest.

Casi se cumple un año desde que se listó la acción como Grupo Cibest, y pocos anticipaban este desempeño: hoy la acción acumula una valorización cercana a 76% en un año. ¿Cómo les fue a la preferencial y al ADR?

Sí. La acción ordinaria creció 75%, la preferencial 89% y el ADR 103%. Es un resultado muy positivo para los accionistas.

Respecto a las últimas fallas, ¿qué hicieron para que no vuelva a ocurrir?

Entendemos la frustración de las personas cuando Bancolombia presenta fallas. Sabemos que genera molestia no poder realizar transacciones. Lo que ocurrió fue que teníamos un data center en Bogotá, en la calle 100, que debíamos migrar a otro, en la calle 15. Contamos con operación en Medellín y Bogotá que se respaldan entre sí. En ese proceso de migración, una configuración de nuestro proveedor Kyndryl quedó mal hecha. Al movernos de Medellín al nuevo data center en Bogotá, los sistemas se desincronizaron y no pudimos operar.

Hoy ya tenemos identificado el problema y el data center de Bogotá está operando como respaldo. Seguimos avanzando en contingencias para garantizar que, si hay fallas, los clientes puedan acceder a su dinero. En cuanto a la nube, contamos con una mezcla: un data center propio en Medellín, otro de un tercero en Bogotá y servicios en la nube como Amazon.

¿Tienen un monto de inversión en tecnología para este año?

El año pasado invertimos cerca de $785.000 millones y este año esperamos invertir $1,6 billones en modernización. Este fue un evento desafortunado; pedimos disculpas, pero creemos que vamos en la dirección correcta. Se trata de un proceso que toma años. Nuestro plan de modernización comenzó en 2018 y, aunque avanzamos bien, requiere tiempo. Hay que entender que somos un banco con una operación muy robusta, con muchos años y millones de clientes, que debe migrar mientras sigue operando. Lo que estamos haciendo es modernizar esa infraestructura, a diferencia de las entidades que nacen con toda la tecnología desde el inicio.

¿Identificaron pérdida de clientes tras las fallas?

No. Los clientes han seguido operando con nosotros y no hemos identificado una pérdida de clientes.

Vimos un repunte en la acción, pero las utilidades cayeron 39% por la venta de Banistmo. ¿Cuándo se verá reflejado positivamente ese cambio?

Este año. Tuvimos un efecto extraordinario que llevó la utilidad a $3,8 billones, una caída cercana a 39%. Sin ese efecto contable, la utilidad habría sido de $7,4 billones, con un ROE de 17,2%. Esperamos que, una vez materializada la venta de Banistmo a mitad de este año, el ROE se acerque a 18%. A cierre de año ya deberíamos ver recuperación.

Analistas dicen que el precio de Banistmo fue bajo. ¿Cómo lo interpreta?

Estamos satisfechos con el acuerdo con Grupo Cuscatlán. El precio de US$1.400 millones es positivo. La comparación con 2013 no es válida, porque eran condiciones de mercado distintas. En el contexto actual, creemos que es un buen precio.

¿Habrá expansión o desinversiones este año?

Estamos enfocados en cerrar la venta de Banistmo y en la separación de Nequi, que esperamos para el tercer trimestre. También seguimos invirtiendo en Wenia y Wompi.

¿Qué falta para concretar la venta de Banistmo?

La venta tiene varias etapas. Ya tenemos un acuerdo; ahora faltan las autorizaciones regulatorias y la separación operativa.

¿Qué hay detrás de la separación con Nequi?

Ya contamos con la autorización para que opere como compañía de financiamiento comercial. Aunque hoy está incorporada en los números de Bancolombia, en términos administrativos funciona de manera independiente. Esta estructura es posible gracias a Grupo Cibest, que es el accionista principal de Bancolombia y será también el accionista único de Nequi.

Con esta separación, Nequi operará de forma independiente y sus resultados seguirán consolidándose en Grupo Cibest. El año pasado comenzó a ser rentable. En ese sentido, reducirá las cifras de Bancolombia, pero no las del grupo, donde se seguirán reflejando sus utilidades.

Esto no tendrá ningún efecto sobre los clientes; lo que van a notar es que seguirá ofreciendo alternativas adicionales y más productos.

¿Cuánto caerían las utilidades de Bancolombia?

El impacto es marginal. Nequi tiene $1,6 billones en cartera, que salen de Bancolombia, pero en utilidades aún es pequeño porque apenas empieza a ser rentable.

¿La separación coincide con los 10 años de Nequi?

Sí. Nequi se lanzó en 2016 y hoy tiene más de 27 millones de clientes, con más de 80% activos.

Con el aumento del salario mínimo, inflación y tasas, ¿cómo ven el mercado laboral?

Esperamos que el aumento del salario mínimo tenga impacto en el mercado laboral y aumente la informalidad. Prevemos inflación de 6,4%, lo que llevaría a mayores tasas de interés. Esto puede afectar la cartera, pero aún esperamos crecimiento entre 7% y 8%.

El indicador mejoró y cerró cerca de 4%. Esperamos algo de deterioro por tasas más altas. Algunos sectores tendrán más presión, como agricultura y posiblemente vivienda.

Sobre el programa Abrigo, ¿qué tan viable es colocar $5,2 billones en crédito?

Creemos que es viable y que tendrá impacto positivo en las regiones afectadas.

¿No se deteriorará la cartera?

Es posible, pero el programa incluye periodo de gracia inicial y créditos para reactivación.

*Invitada por Grupo Cibest