Grupo Energía Bogotá colocó bonos en el mercado peruano a través de su filial Cálidda
viernes, 6 de septiembre de 2019
La colocación se hizo por cerca de US$100 millones a un plazo de 10 años
Andrés Venegas Loaiza
La compañía líder en distribución de gas natural en Perú, Gas Natural de Lima y Callao (Cálidda), que es filial de Grupo Energía Bogotá, logró una exitosa emisión de bonos en el mercado del país vecino por 342 millones de soles, un valor equivalente a cerca de US$100 millones.
Esta emisión se realizó con un plazo a 10 años y una tasa de emisión de 5,03%, igual a una diferencia de 82 puntos básicos sobre la curva de referencia en soles del Gobierno peruano. Bajo estas condiciones la demanda del mercado fue de más del doble de la emisión, alcanzando 744 millones de soles.
“Cálidda empleará los fondos captados en la emisión, para solventar su plan anual de inversiones y continuar expandiendo su red de distribución. Estimamos construir más de 1.500 kilómetros de redes de polietileno y acero en los próximos 12 meses, lo cual nos permitirá aumentar nuestra base de hogares conectados en cerca de 180.000”, dijo Martín Mejía, director general de la firma.
Grupo Energía Bogotá tiene una participación de 60% en Cálidda, mientras el otro 40% restante es parte de Promigas.