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Grupo Energía Bogotá anunció una oferta pública por un monto de $250.000 millones

Gráfico LR.

La empresa publicó el aviso de la primera emisión de Papeles Comerciales de Deuda Pública Interna, con posibilidad de sobreadjudicar $150.000 millones

Cristian Acosta Argote

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El Grupo Energía Bogotá, GEB, publicó el Aviso de Oferta Pública del primer lote de la Primera Emisión de Papeles Comerciales de Deuda Pública, que corresponde al Programa de Emisión y Colocación de Bonos y Papeles Comerciales de Deuda Pública Interna. El monto ofertado es de $250.000 millones, con una posibilidad de sobreadjudicación de $150.000 millones.

Asimismo, el cupo global del programa es de hasta $2,5 billones; luego de anunciar la actual emisión, queda un saldo de colocación por $2,1 billones. Se reveló también que el monto total de la primera emisión es de $400.000 millones y se realizará en varios lotes y papeles comerciales, emitidos bajo la modalidad estandarizada.

El Aviso de Oferta ofrece 250.000 papeles comerciales por un valor nominal de $1 millón cada uno, lo que arroja el monto de $250.000 millones publicado en la oferta. Estos recursos, según el GEB, serán destinados 100% a financiar propósitos corporativos generales.

Temporalmente, los recursos producto de la colocación podrán ser invertidos, en tanto se materializa su destinación, en mecanismos financieros de bajo riesgo y alta liquidez, todo regido por las políticas y normatividad de la compañía.

En cuanto a los destinatarios de la oferta, los papeles comerciales estarán en el mercado principal y tendrán como destinatarios a los inversionistas en general. "Los papeles comerciales estarán denominados en pesos y el valor nominal de cada uno será de $1 millón. En consecuencia, no podrán realizarse operaciones, en el mercado primario ni secundario, por montos inferiores a ese valor", se lee en el documento divulgado por el GEB.

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