Grupo Santander de México espera captar US$4.000 millones en emisión

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El Grupo Financiero Santander anunció en México que presentó su solicitud de autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Cnbv) para llevar a cabo una Oferta Pública de Acciones, con lo que inicia formalmente su proceso para cotizar en el mercado de valores.

A través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el grupo de origen español explicó que será una oferta pública secundaria de acciones en México y en el extranjero (oferta global) en la cual los accionistas vendedores serán la matriz Banco Santander España y Santusa Holding, S.L.

Aunque aún no se tiene establecido el monto de la oferta pública; se manejan cifras que van desde los US$1.500 millones hasta US$4.000 millones.

Pese a que la volatilidad continúa en los mercados internacionales, especialistas coincidieron en que sería un buen momento para que fueran retomadas las ofertas públicas.

En este momento las valuaciones están altas y desde este punto de vista es ideal salir al mercado porque se vende la empresa a niveles altos?, explicó Rodrigo Heredia, subdirector de Análisis Bursátil de Ve por Más. Algunas versiones mencionan que la colocación se llevaría a cabo cerca de la primera semana de septiembre, donde se podría estar ofreciendo hasta 30% del total accionario de la filial en México.

Para especialistas del sector, la colocación del banco en México es una oportunidad de levantar capital en caso de que la situación en España se complique y se vean vulneradas las finanzas de su matriz, dado que suma seis trimestres de decrementos en sus utilidades a nivel global.

En 2007, el corporativo decidió colocar 14% del capital de la filial en Brasil, por lo que obtuvo US$8.000 millones, que se amplió en el 2009 hasta 16% del capital. Grupo Financiero Santander es un grupo financiero con sede en México con activos totales de 837,799 millones de pesos mexicanos, más de 9.5 millones de clientes, con 1,125 sucursales y 12,461 empleados.

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