Hoy, Isagen colocará bonos ordinarios hasta por $450.000 millones a través de la BVC
jueves, 3 de marzo de 2022
Los recursos de dicha emisión se destinarán en 59% para inversiones de la compañía, mientras que 41% para sustitución de pasivos
anunció la emisión de bonos ordinarios por hasta $450.000 milllones a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). El monto inicial será de $350.000 millones, sobre el cual se podrán adjudicar hasta $100.000 millones más en caso de sobredemanda. Dicha colocación se dividirá en dos series a siete y 15 años.
Dicho monto hace parte de un cupo global de $4,60 billones, del cual quedarían pendiente por emitir $1 billón tras llevarse a cabo la sexta transacción mencionada anteriormente. Se prevé que el emisor pueda aumentar el monto de una sub-serie de bonos ordinarios ofrecida en este aviso, siempre que haya sido colocada en su totalidad y no sea posterior a la fecha de vencimiento y en montos adicionales que serán ofrecidos con la misma fecha.
Los recursos de dicha colocación se destinarán en 59% para inversiones de la misma compañía, mientras que 41% para sustitución de pasivos del emisor. De forma temporal, los recursos producto podrán ser invertidos mientras se materializa su destinación. Los bonos tendrán como destinatarios a los inversionistas en general, incluidas las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, y a los fondos administrados por estas.
El estructurador y agente líder colocador de la sexta emisión será Davivienda Corredores. Entre los agentes colocadores serán BTG Pactual, Valores Bancolombia, Scotia Securities.
En mayo de 2021, la misma compañía liderada por Camilo Marulanda, realizó la quinta emisión de bonos ordinarios en la BVC por un valor inicial de $400.000 millones. El monto fue sobredemandado dos veces, llegando a $803.750 millones y completando una adjudicación total de $600.000 millones.
En la subserie A5, con plazo a cinco años, se adjudicaron $238.810 millones con tasa de corte a 6,49% efectivo anual. Fueron demandados por $353.650 millones.
Respecto a la subserie C8, con plazo a ocho años, se demandaron $258.810 millones y se adjudicaron $193.910 millones con tasa a 3,35% efectivo anual, y atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En la subserie C20 a 20 años, se adjudicaron $167.280 millones, con tasa a 4,45% efectivo anual, e igualmente indexada al IPC, mientras que se demandaron $191.290 millones.
Fitch Ratings afirmó la perspectiva de la calificación de largo plazo como estable. Así mismo, afirmó en ‘AAA(col)’ la calificación de sus emisiones de bonos locales de Isagen, y en ‘AAA(col)’ y ‘F1+ (col)’ las calificaciones de largo y corto plazo, en el mismo orden, del Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales.