Icetex adjudicó bonos por $292.724 millones con el objetivo de colocar más créditos
miércoles, 15 de diciembre de 2021
Dicha emisión hace parte de un monto total autorizado por la Superfinanciera de hasta por $500.000 millones con calificación 'AAA'
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) adjudicó $292.724 millones en bonos sociales a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Durante la colocación, la entidad recibió una demanda de $428.728 millones , lo que representó un apetito 2,85 veces mayor que el monto inicial ($150.000 millones).
Esta subasta se dio en tres subseries. La subserie C5 a cinco años, con una tasa de 3,69% efectivo anual (E.A.) más el Índice de Precios al Consumidor (IPC); la subserie C10 a diez años con una tasa de 4,23% E.A. atado al IPC y la subserie M15 UVR a 15 años, con tasa fija de 4,36% E.A.
Los recursos provenientes de la emisión serán destinados a la colocación de renovaciones y créditos nuevos de fomento educativo bajo las líneas de crédito del programa 'Tú Eliges “Pregrado”', “Especiales” y “Posgrado y Exterior”.
Esta nueva fuente de fondeo le permitirá a Icetex acceder a recursos frescos y contar con apoyo del sistema financiero para ampliar su programa de créditos, focalizando a estudiantes de bajos recursos económicos y en situación de vulnerabilidad.
Para Juan Pablo Córdoba, presidente de Bolsa de Valores de Colombia (BVC), los resultados de esta subasta demuestran que hay un interés genuino de los inversionistas por generar un impacto positivo en la sociedad a través de mejoras en las condiciones de crédito de los jóvenes. Ese es el verdadero éxito de este tipo de operaciones.
Esta emisión hace parte de un monto total autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) de hasta por $500.000 millones.
Fitch Ratings asignó una calificación nacional de largo plazo de ‘AAA(col)’ a dichos papeles. Esta categorización se encuentra en el mismo nivel de la compañía ya que la firma calificadora considera que la probabilidad de incumplimiento de dicha emisión es la misma que la de la entidad en ausencia de subordinación y garantías específicas. Las calificaciones del Icetex se sustentan en el soporte potencial que podría recibir, si fuera necesario, del Gobierno Nacional.