Isagén hará una tercera emisión de bonos ordinarios hasta por $1,1 billones
miércoles, 5 de junio de 2019
La emisión por $1 billón podrá expandirse $100.000 millones en caso de sobredemanda
Andrés Venegas Loaiza
La generadora Isagen, que cotiza en la bolsa local, anunció que el próximo jueves hará su tercera emisión de bonos ordinarios por un monto de $1 billón, parte de su programa de emisión y colocación que cuenta con un cupo global de $2,5 billones.
El emisor emitirá 1.100.000 bonos ordinarios, indicando que el número de bonos a emitir será el que resulte de dividir el monto total de la tercera emisión por el valor nominal de cada bono ordinario. En el evento en que el monto total demandado fuere superior al ofertado, el emisor podrá atender la demanda insatisfecha hasta por un monto adicional de $100.000 millones, para un máximo de $1,1 billones.
Dos de las cuatro series con las que contará la emisión tendrán tasa fija con vencimientos a cuatro y ocho años respectivamente, mientras que otras dos, con plazos de 15 y 30 años estarán indexadas al IPC.
Los recursos provenientes de la colocación se destinarán en un 73% para la sustitución de pasivos financieros del emisor, un 20% para el capital de trabajo y 7% para inversiones. De forma temporal, los recursos producto de la colocación podrán ser invertidos mientras se materializa su destinación.