KOA con nueva titularización en la Bolsa de Valores de Colombia por $85.000 millones

La empresa de financiamiento KOA anunció una titularización de cartera de libranza por un valor de $85.000 millones. La noticia se dio con un toque de campana de la Bolsa de Valores de Colombia, BVC. El diseño de la emisión incluye un título A por $75.000 millones, para el mercado de inversionistas, y un título B, adquirido por KOA.

El título A tiene una tasa de 15% E.A., lo que, según informes, revela que alcanzó una demanda que duplicó la oferta, con un bid-to-cover de 1,88 veces. Asimismo, recibió una calificación de AAA con perspectiva estable, hecha por S&P Global Ratings. Titularizadora Colombiana, Sociedad Titularizadora de Activos No Hipotecarios, acompañó la titularización financiera.

El hito representa la primera titularización de KOA desde que la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) la declaró como compañía de financiamiento vigilada. Al mismo tiempo, es la cuarta titularización de libranza desde sus inicios. La entidad declaró que este nuevo logro recoge la experiencia construida por ExcelCredit en el mercado de capitales, trayectoria que hoy hace parte de KOA tras la fusión de ambas compañías y que continúa bajo una nueva identidad y visión de crecimiento.

Lina Galindo, CEO de KOA, declaró que “volver a tocar la campana de la BVC representa nuestra capacidad de evolucionar y crecer sobre la experiencia que hemos construido en el mercado de capitales. Hoy esa historia continúa bajo KOA, con el propósito de construir una compañía financiera sólida”.

Lina Galindo resaltó que seguirán con su compromiso de desarrollar productos y soluciones que les permitan acercar las oportunidades financieras a los colombianos y que, a su vez, reconozcan las necesidades de inversión y de ahorro.