La demanda de bonos de TGI superó seis veces la emisión

David E. Susa

La demanda de la emisión de bonos de Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. (TGI) superó seis veces la oferta, llegando a los US$ 4,8 billones.

 La empresa reveló que la emisión fue realizada este jueves por un valor de US$750 millones. Los recursos obtenidos serán utilizados para sustituir la emisión de bonos internacionales que la compañía hizo en 2007.

Los títulos fueron colocados a 10 años, tendrán vencimiento en el año 2022,  y pagarán un interés semestral vencido.
 
La tasa de cierre de la nueva emisión fue de 5,70%, lo que es una cifra históricamente baja para un emisor corporativo colombiano, estando únicamente 343 puntos básicos por encima de la referencia de los Tesoros de Estados Unidos, y 242 puntos básicos arriba de la referencia más cercana de los bonos soberanos de Colombia.
 
Esta sustitución de deuda externa representará para la empresa un ahorro en pago de intereses de US$28,5 millones anuales.
 

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