El Grupo Calleja finalmente lanza OPA de US$0,9 por acción por el control de Éxito
viernes, 3 de noviembre de 2023
El Grupo Calleja había anunciado recientemente que iba a lazar la oferta pública para convertirse en el nuevo dueño de Éxito
La Superintendencia Financiera dio a conocer a través de información relevante que recibió una solicitud de Oferta Pública de Adquisición Opa por hasta 100% de las accionesde Grupo Éxito por un precio de US$0,9053 por acción.
La OPA por el control mayoritario de la compañía se formuló para adquirir un mínimo equivalente al 51% de la acciones y una cantidad máxima de 100%. El vehículo que se utilizó para el trámite fue la empresa Cama Commercial Gruop.
De este modo, la negociación bursátil del Grupo Éxito en la Bolsa de Valores de Colombia se suspenderá, hasta el día siguiente a la publicación del aviso de OPA.
Cabe recordar que hace alrededor de un mes, Grupo Éxito dio a conocer que el minorista salvadoreño Grupo Calleja, que opera bajo la marca Súper Selectos, adquirirá lo que corresponde a 34,05% del total del capital con derecho a voto que tiene Grupo Casino en Grupo Éxito. Esto luego de que Casino suscribió un preacuerdo con Calleja para vender la totalidad de su participación en Almacenes Éxito.
Aunque la comunicación de la Superfinanciera no certifica que la OPA solicitada provenga del Grupo salvadoreño, los analistas del mercado prevén que sí se trata de ellos. "Es muy probable que sea el Grupo Calleja. Eso se sabrá con certeza cuando salga el tema de las garantías y el aviso de la oferta pública, pero si deben ser ellos", señaló Juan Camilo Jiménez Bonilla, gerente de Estrategia Andina de Credicorp Capital.
La movida anunciada hace un mes por el Grupo Calleja se debe hacer a través de una OPA tanto en Colombia, como en EE.UU. para la adquisición de 100% de las acciones con derecho a voto de Grupo Éxito y que está condicionada a la adquisición de al menos 51% de las acciones. En la oferta se incluirán las acciones representadas en ADR y BDR.
Por su parte, Grupo Pão de Açucar, GPA, subsidiaria brasilera de Grupo Casino, y que tiene actualmente 13,31% de las acciones con derecho a voto de Grupo Éxito, también suscribió el preacuerdo, pues acordó vender el total de su participación accionaria en la OPA.