La Titularizadora emitió títulos por $150.000 millones ligados a créditos de vehículos

La Titularizadora de Colombia anunció una nueva emisión de títulos, los cuales están respaldados por créditos de vehículos, por un total de $150.000 millones, la operación, conocida como TIV V-12, fue realizada en alianza con Finanzauto S.A. y tiene como principal objetivo diversificar las fuentes de financiamiento de la compañía.

La Serie A, calificada AAA por BRC Ratings - S&P Global, fue colocada a través de la Bolsa de Valores de Colombia con una tasa de 10,5% efectiva anual. Además, se adjudicaron $42.500 millones adicionales y se emitieron títulos subordinados B1 y B2 por $22.500 millones, con tasas del 12% y 13%, respectivamente.

“Con esta emisión consolidamos una vez más nuestro papel como estructuradores de soluciones financieras robustas y sostenibles, orientadas a canalizar recursos hacia sectores productivos clave del país. La alianza con Finanzauto en el marco de la emisión TIV V-12 demuestra la capacidad del mercado colombiano para movilizar ahorro e inversión a través de esquemas de titularización innovadores”, dijo Andrés Lozano presidente de la Titularizadora Colombiana.

Por su parte, con esta operación, la entidad completa dos emisiones en el año por un total de $214.000 millones, de los cuales $185.740 millones han sido colocados en la Bolsa, representando más de 30% de lo emitido en renta fija durante el primer semestre del año.