Suramericana emitió $5.000 millones en bonos dirigidos al Segundo Mercado

Suramericana anunció que se inscribieron automáticamente los bonos ordinarios de la compañía en el Registro Nacional de Valores, así como el recibimiento de la autorización para su oferta pública en el segundo mercado por un monto de $35.000 millones.

Asimismo, se informó que al mercado se ofreció el Lote 1 de la emisión, por un monto de $5.000 millones, pero el holding especificó que ello no implica la colocación de la totalidad del monto autorizado de la emisión.

"Por tratarte de una emisión dirigida al Segundo Mercado, los documentos relativos a la oferta han sido puestos a disposición de los potenciales inversionistas", se lee en un documento publicado por Suramericana.

La oferta enviada a los inversionistas del Segundo Mercado fue puesta en la página web de Suramericana, en la cual se informa el plan de amortización que incorpora las condiciones bajo las que se realizarán los pagos de capital.

El plazo de la emisión será de un año a partir del 8 de abril de 2026, con lo cual la fecha de vencimiento será el 8 de abril de 2027. La tasa de rentabilidad que ofrece la emisión es te 13,9 E.A. y una periodicidad de pago de los intereses de Trimestre Vencido, TV.

La base de la colocación es de 365 días, con una amortización de capital al vencimiento. Las fechas de pago de intereses son: 8 de julio de 2026; 8 de octubre de 2026; 8 de enero de 2027; y 8 de abril de 2027.