Terpel realiza hoy su primera emisión de bonos y buscará $700.000 millones
miércoles, 27 de febrero de 2013
Ernesto Rodríguez
La Organización Terpel se une a las compañías del sector real que quieren sacarle provecho al buen momento que se vive en el mercado de renta fija en Colombia y hoy probará suerte con su primera colocación de deuda.
De acuerdo con el aviso de oferta público de la emisión dado a conocer ayer, la compañía buscará colocar al menos $500.000 millones, ampliables a $700.000 millones, según la demanda que reciban de los inversionistas.
El valor nominal de cada bono es de $1 millón y la inversión mínima será de$10 millones, y en consecuencia no se podrán realizar operaciones en el mercado primario o secundario por montos inferiores a esa cifra.
La compañía precisó también que los bonos se ofrecerán a 5, 7, 10 y 18 años de plazo, y tres de ellos estarán indexados a la inflación, mientras que el restante ofrecerá una tasa fija.
Milena Franco, analista de renta fija de Acciones y Valores, explicó que existen diferentes tasas de interés para los papeles que saldrán al mercado por ejemplo: para los títulos de 7 años la tasa máxima es de 6.2% efectiva anual (EA), para los de 5 años habrá rendimiento del IPC más 3,3% EA, los de 10 años al IPC más 3,6% EA y para los de 18 años el IPC más 4,1% EA.
La calificación de los bonos según Fitch Ratings Colombia S.A SCV, en un comunicado hecho el 20 de noviembre de 2012 será de AAA.
Para poder acceder a los bonos ordinarios, la suscripción se podrá efectuar a través de Valores Bancolombia S.A y Asesores en Valores S.A. entre otras comisionistas, que actuarán como colocadores de la emisión.
Torres asegura que la emisión de estos bonos es una buena opción para los inversionistas debido a la alta liquidez que hay en el mercado y a la buena calificación que poseen.
Debido a esto se espera una buena demanda en el mercado para que Terpel aumente su emisión hasta el monto tope de $700.000 millones.
Alta demanda en deuda del BanPopular
Ayer entre las 8:00 y las 11:30 a.m. se adjudicó la séptima emisión de bonos ordinarios del Banco Popular. Los resultados fueron más que satisfactorios y se logro conseguir un total de $400.000 millones monto adjudicado, sobre los más de $800.000 millones que habían demandado los inversionistas. Las series que se adjudicaron fueron la serie C subserie C7- 84 meses con un total de $123.200 millones adjudicados sobre $186.710 millones demandados con una tasa de 3,14 % E.A. y la serie D subserie D2-24 meses con un total de $276.800 millones adjudicados sobre $458.500 millones demandados con una tasa de 1,33 % N.M.V.