Transmilenio realizó la quinta titularización en la Bolsa de Valores de Colombia, BVC
miércoles, 29 de octubre de 2025
Esto permitió asegurar recursos por más de $570.000 millones para la construcción de las troncales alimentadoras de la Primera Línea del Metro de Bogotá
Transmilenio realizó la quinta titularización en la Bolsa de Valores de Colombia, BVC. Esto permitió asegurar recursos por $576.000 millones para la construcción de las troncales alimentadoras de la Primera Línea del Metro de Bogotá.
En esta operación de crédito público también participaron el grupo Cibest Capital como estructurador y coordinador de la oferta, Aval Fiduciaria como agente de manejo y como agentes colocadores, Valores Bancolombia, Credicorp Capital y Corredores Davivienda.
María Fernanda Ortiz, gerente general de Transmilenio, dijo que la compañía “es líder y modelo a seguir en este tipo de transacciones que permitieron obtener más de $576.000 millones, que garantizan la financiación de las Troncales Avenida Ciudad de Cali y Avenida Carrera 68, las cuales que entrarán en operación paulatinamente hasta 2027 y beneficiarán a cerca de 2,4 millones de habitantes de las localidades Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Tunjuelito, Puente Aranda, Teusaquillo, Barrios Unidos, Suba, Usaquén y Chapinero reduciendo en al menos 30% el tiempo de viaje de usuarios de transporte público”.
La demanda fue de $589.001 millones, superando 1,47x veces el monto ofrecido. La serie A se colocó a una tasa de IPC + 7,65% E.A. a siete años, y la Serie D en Unidad de Valor Real, UVR, a una tasa fija de 7,93% E.A. a 16 años.
Por su parte, el gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, Andrés Restrepo Montoya aseguró que “el éxito de esta nueva emisión de Transmilenio confirma la fortaleza y la madurez del mercado de capitales colombiano como fuente de financiación para proyectos públicos de gran impacto. En lo corrido de 2025 hemos acompañado 29 colocaciones de renta fija por más de $2,5 billones, de las cuales 11 corresponden a titularizaciones por más de $1 billón".
Restrepo agregó que “estas cifras reflejan un creciente apetito de los inversionistas y la confianza del mercado en la capacidad del sector público para acceder a mecanismos de financiación eficientes, sostenibles y transparentes. Desde la BVC seguiremos impulsando este tipo de operaciones que conectan el mercado de capitales con la movilidad limpia, la infraestructura y el bienestar de millones de ciudadanos”.