La titularizadora Colombiana colocó títulos inmobiliarios TIN por $162.750 millones
jueves, 1 de noviembre de 2018
La emisión que fue realizada en dos vueltas, el pasado 24 y 25 de octubre, en la primera se dio por un valor de $32.550 millones.
Ximena González
La Titularizadora Colombiana hizo su primera emisión de títulos inmobiliarios TIN, respaldados por inmuebles en renta por un valor de $162.750 millones.
La emisión que fue realizada en dos vueltas, el pasado 24 y 25 de octubre, en la primera se dio por un valor de $32.550 millones, dirigida a inversionistas no profesionales y tuvo una sobredemanda de 4,10 veces, para un total de órdenes por $133.465 millones.
Entre tanto, la segunda vuelta por valor de $130.200 millones, dirigida al público en general, incluidos los inversionistas profesionales, tuvo una sobredemanda de 5,48 veces, al recibir órdenes por $713.645 millones.
Los títulos se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (Rnve) y en la Bolsa de Valores de Colombia.
El perfil de riesgo de los títulos inmobiliarios TIN, emitidos recientemente por esta entidad, es moderado conservador, cuya rentabilidad proviene principalmente del flujo de los arrendamientos y, en menor medida, de la valorización de los inmuebles. Los rendimientos son pagaderos mensualmente.
Vale destacar que, la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó en septiembre el cupo del programa por $2 billones y la emisión fue calificada con AAA por Fitch Ratings.
Estos títulos fueron colocados a través de la Bolsa de Valores de Colombia, actuando como colocadores Alianza Valores, Casa de Bolsa, Davivienda Corredores y Valores Bancolombia y, una vez emitidos, pueden ser adquiridos a través de cualquier firma comisionista de bolsa.
Por otro lado, es importante tener en cuenta que la Titularizadora Colombiana cuenta con importantes aliados estratégicos para este producto, entre los cuales se encuentra Cbre, como administrador inmobiliario, la firma más grande a nivel mundial en servicios inmobiliarios y Péntaco, como gestor del portafolio inmobiliario, la cual cuenta con amplia experiencia en la administración de vehículos de inversión inmobiliaria.
La Titularizadora Colombiana, primera entidad especializada en titularización de activos en el país, espera hacer la segunda emisión del programa durante el primer semestre del próximo año.