Transportadora de Gas Internacional colocó bonos internacionales por US$750 millones
miércoles, 17 de octubre de 2018
La emisión logró una demanda cercana a US$2.600 millones
Se dio a conocer la más reciente colocación de bonos internacionales que realizó la Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo Energía Bogotá (GEB), por US$750 millones (cerca de $2,3 billones). Según informó la empresa informó por medio de un comunicado en la Superintendencia Financiera, esta operación de emisión de bonos internacionales, que se hizo bajo la regla 144A, “permitirá refinanciar las notas senior no garantizadas que la compañía había emitido en el año 2012 y que tenían vencimiento en el año 2022”.
La emisión logró una demanda de cerca de US$2.600 millones, superando así 3,5 veces la oferta, luego de recibir 141 órdenes locales e internacionales. De esta manera se logró una tasa final de 5,55%, mejorando la actual de 5,70%, y un nuevo vencimiento con fecha a octubre del 2028.
Finalmente, la empresa señaló que esta emisión cuenta con grado de inversión por parte de varias calificadoras (Moodys, S&P y Fitch) de Baa3, BBB- y BBB.