AB InBev prepara una macroemisión para financiar la compra de SABMiller
miércoles, 13 de enero de 2016
Expansión - Madrid
Anheuser-Busch InBev planea realizar una macroemisión de deuda para financiar parcialmente la compra de su competidor SABMiller, por el que pagará en total más de US$108.000 millones (alrededor de 99.600 millones de euros), la cuarta más adquisición más cara de la historia.
En concreto, AB InBev prepara la emisión de bonos corporativos por entre US$25.000 y US$30.000 millones (entre 23.000 y 27.700 millones de euros), según informa Financial Times, que cita fuentes conocedoras de la operación. Los títulos se emitirán en seis tramos con vencimientos a tres, cinco, siete, diez, veinte y treinta años.
Es la segunda mayor emisión de bonos de la historia tras la realizada en 2013 por el gigante de las telecomunicaciones Verizon, que colocó en el mercado deuda corporativa por valor de US$49.000 millones para financiar la compra del 45% de Verizon Wireless a Vodafone.
FT señala que esta macroemisión pondrá a prueba el apetito de los inversores en un complicado comienzo de año en los mercados, marcado por la incertidumbre y la volatilidad que han provocado los renovados temores sobre China y el hundimiento del precio del petróleo.
Para financiar la compra de SAB Miller, AB InBEv solicitó un préstamo de US$75.000 millones (unos 70.000 millones de euros) a un grupo de bancos internacionales entre los que se encuentra el español Santander.