AbbVie venderá bonos por US$10.000 millones para financiar la adquisición de Apogee
martes, 4 de agosto de 2026
El plazo más largo se fijará con un diferencial de 92 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro, 33 puntos básicos menos que al inicio
Bloomberg
AbbVie Inc. ha lanzado una emisión de bonos con calificación de grado de inversión por valor de US$10.000 millones para ayudar a financiar la adquisición pendiente de la farmacéutica Apogee Therapeutics Inc.
Según personas con conocimiento directo del asunto, el acuerdo ha generado una demanda máxima de aproximadamente US$63.000 millones.
La emisión, dividida en nueve tramos y con la que se pretendía recaudar al menos US$8.000 millones, incluye bonos con vencimientos de entre dos y 40 años, según una persona familiarizada con el asunto que pidió permanecer en el anonimato por no estar autorizada a hablar públicamente. El plazo más largo se fijará con un diferencial de 92 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro, unos 33 puntos básicos menos que en las conversaciones iniciales, añadió la fuente.
Los fondos recaudados se destinarán a financiar la operación de compra de Apogee, valorada en US$10.900 millones, que se anunció en junio y cuya finalización está prevista para este trimestre.
Esta adquisición reforzaría la cartera de fármacos antiinflamatorios de AbbVie en un contexto de creciente competencia por su producto estrella, Skyrizi. La semana pasada, la compañía publicó resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado , impulsados por la fuerte demanda en sus divisiones de inmunología y neurociencia, así como por nuevos indicios de recuperación en el mercado del Botox.
La venta de bonos del martes es una de las pocas operaciones de gran envergadura de 2026 que no forma parte de la oleada de endeudamiento por inteligencia artificial que ha dominado el mercado de deuda de alta calidad de EE.UU. AbbVie vendió US$8.000 millones en bonos en febrero para amortizar deuda y financiar otros gastos corporativos, alcanzando un máximo de aproximadamente US$39.000 millones.
La firma no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios, al igual que Bank of America Corp. y Societe Generale SA, entre los bancos que gestionan la venta de deuda del martes. Morgan Stanley y JPMorgan Chase & Co., que también participan en la operación, declinaron hacer comentarios.
Esta oferta se encuentra entre seis transacciones con calificación de grado de inversión, que también incluyen la financiación de la adquisición de Skyworks Solutions Inc.