Acciones caen mientras el Brent supera los US$100 y aumenta el temor por la inflación

Los futuros de las acciones de EE.UU. Caían y los Tesoros retrocedían en un mercado donde los riesgos de inflación dominaban la atención, con el crudo Brent superando los US$100 por barril.

Los contratos del S&P 500 bajaban 0,3%. Los futuros del Nasdaq 100 perdían 0,4% después de borrar las ganancias iniciales, en línea con un avance de las acciones tecnológicas asiáticas que perdió impulso a medida que avanzaba la sesión. En Europa, los sectores sensibles a la economía arrastraban al Stoxx 600 a una caída del 1,4%.

Los precios del petróleo extendían sus ganancias por cuarto día. En la más reciente escalada en Medio Oriente, las fuerzas de EE.UU. Destruyeron cinco petroleros iraníes que transportaban crudo en respuesta a dos intentos de atacar un buque de guerra de la Marina estadounidense con misiles balísticos. Teherán respondió disparando misiles contra Jordania y advirtiendo a los barcos en el golfo Pérsico.

Los rendimientos de los Treasuries a 10 años avanzaban dos puntos básicos hasta 4,81%, cerca de un máximo de 2023. Los operadores esperaban que el Departamento del Tesoro anunciara el tamaño de la operación de recompra del jueves de bonos a 10 y 20 años en circulación, parte de los esfuerzos del secretario del Tesoro, Scott Bessent, para contener los rendimientos en EE.UU.

Una racha de cuatro días de avances en las acciones de semiconductores se encaminaba a terminar, con un fondo cotizado que sigue a los principales fabricantes de chips cayendo más de 1% en las operaciones previas a la apertura en EE.UU. Apple Inc. bajó 0,3% antes de la presentación del iPhone plegable.

La preocupación por las persistentes presiones sobre los precios, el elevado endeudamiento de los gobiernos y una ola de emisiones corporativas ha llevado los rendimientos globales a máximos de varios años en las últimas semanas. El Tesoro de EE.UU. ofrecerá el miércoles US$39.000 millones en notas a 10 años, después de vender el martes US$58.000 millones en deuda a tres años al rendimiento más alto para una subasta de ese vencimiento desde 2024.

En los mercados de divisas, el yen se fortalecía por tercer día después de que Bessent desafiara a los operadores a poner a prueba su determinación de impulsar la moneda japonesa. El yen avanzaba 0,3% hasta 153,46 por dólar, mientras que el índice de Bloomberg sobre el dólar se mantenía prácticamente sin cambios.

El riesgo de una corrección de hasta 10% en las acciones de EE.UU. está aumentando a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato y el mercado entra en un período estacionalmente difícil, según estrategas de RBC Capital Markets.

El equipo liderado por Lori Calvasina señaló que el S&P 500 ha caído en septiembre en cinco de los últimos 10 años. El ciclo electoral de mitad de mandato en EE.UU. podría agregar volatilidad a las operaciones vinculadas a la inteligencia artificial, a medida que surja cierta resistencia como tema de campaña, mientras que la guerra con Irán sigue siendo otro factor adverso, agregaron.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

• Los futuros del S&P 500 bajaban 0,3% a las 7:13 am, hora de Nueva York
• Los futuros del Nasdaq 100 retrocederían 0,4%
• Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones perdían 0,6%
• El Stoxx Europa 600 caía 1,4%
• El índice MSCI World cedía 0,2%

Monedas

• El Índice Bloomberg Dollar Spot se mantenía prácticamente sin cambios
• El euro cotizaba estable en US$ 1.1633
• La libra esterlina se mantenía sin cambios en US$1,3539
• El yen japonés se apreciaba 0,3% hasta 153,46 por dólar

Criptomonedas

• El bitcoin avanzaba 0,5% hasta US$78.882,26
• El ether subía 0,2% hasta US$2.487,44

Bonos

• El rendimiento de los Treasuries a 10 años avanzaba dos puntos básicos hasta 4,81%
• El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años subía cuatro puntos básicos hasta 3,41%
• El rendimiento de los bonos británicos a 10 años aumentaba cuatro puntos básicos hasta 5,22%

Materias primas

• El crudo West Texas Intermediate ganaba 2,1% hasta US$95,01 por barril
• El oro spot avanzaba 1,1% hasta US$4.404,14 la onza