Acreedores preparan conversaciones sobre deuda venezolana de US$60.000 millones
martes, 10 de febrero de 2026
Iniciarán negociaciones por bonos gubernamentales y estatales que han estado en incumplimiento desde finales de 2017
Bloomberg
Un grupo de inversionistas internacionales que tienen bonos venezolanos eligió a Houlihan Lokey como su asesor financiero, según personas familiarizadas con el asunto, un paso clave mientras se preparan para una reestructuración masiva de la deuda.
El Comité de Acreedores de Venezuela eligió al banco de inversión estadounidense después de un proceso de selección de semanas, dijeron las personas, y agregó que las partes aún no han firmado un contrato. Fue reportado por primera vez por Reuters.
Los representantes de Houlihan Lokey y el comité no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
La decisión indica que los acreedores se están preparando para iniciar negociaciones con funcionarios venezolanos por un valor de alrededor de US$60.000 millones en bonos gubernamentales y estatales de la compañía petrolera que han estado en incumplimiento desde finales de 2017. Esa cifra aumenta a un estimado de US$100.000 millones después de incluir el interés vencido.
Los inversores han visto una apertura después de la captura estadounidense del hombre fuerte Nicolás Maduro. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien ha estado trabajando estrechamente con la administración Trump, ha dicho que está abierta al capital extranjero, particularmente en el sector petrolero.
El comité de tenedor de bonos, un grupo que incluye a Fidelity Management & Research Company LLC, Morgan Stanley Investment Management y Greylock Capital Management, dijo el mes pasado que está listo para abrir conversaciones de reestructuración de deuda, una vez que reciba autorización.
Las sanciones de Estados Unidos, sin embargo, prohíben a los inversionistas interactuar con funcionarios venezolanos, lo que significa que el comité necesitará una licencia antes de que puedan comenzar las conversaciones. Otros obstáculos incluyen posibles desafíos legales derivados de la falta de reconocimiento de la autoridad de Rodríguez por parte de Washington.
Aún así, la captura de Maduro y el indicio de un acercamiento diplomático con Estados Unidos han levantado el mercado de la deuda venezolana. Los billetes soberanos están negociando cerca de sus niveles más altos desde 2017, con valores previstos para 2027 intercambiando manos a alrededor de 44 centavos por dólar. Los precios actuales son “justos”, según UBS Global Wealth Management, y en línea con su estimación Valores de recuperación.
El comité de acreedores de Venezuela también incluye a Grantham Mayo Van Otterloo & Co, Fidera, HBK Capital Management, Mangart Capital, T. Rowe Price Associates y VR Advisory Services. Su representante legal es Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP.