Amazon está en conversaciones para convertirse en inversor ancla en la OPV de Arm

Amazon.com Inc.está en conversaciones para unirse a otras empresas tecnológicas como inversionista ancla en la oferta pública inicial de Arm Ltd., según una persona familiarizada con la situación, como parte de los preparativos para un acuerdo que podría recaudar hasta US$10.000 millones.

Amazon es una de varias empresas de tecnología que han hablado con Arm sobre el respaldo de la oferta, que se espera para el próximo mes, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque las deliberaciones son privadas. Arm, un diseñador de chips que cuenta con las firmas de tecnología más grandes del mundo entre sus clientes, también ha mantenido conversaciones con Intel Corp. y Nvidia Corp.

Arm, propiedad de SoftBank Group Corp., se está preparando para lo que promete ser la OPI tecnológica más grande del año. Ha pasado meses hablando con algunos de sus principales clientes sobre unirse a la oferta, informó Bloomberg . Amazon, con su operación de servicios web en expansión, es uno de los clientes más grandes de Arm y prefiere los chips basados ​​en Arm debido a su costo y eficiencia. 40.000 clientes de Amazon confían en la tecnología.

Bloomberg informó la semana pasada que Arm tiene como objetivo una oferta pública inicial con una valoración de US$60.000 millones a US$70.000 millones en septiembre, con el objetivo de aprovechar la popularidad de los chips de IA. El roadshow está programado para comenzar la primera semana del próximo mes, y el precio de la OPI se realizará la semana siguiente, dijo una persona familiarizada con el asunto. SoftBank de Japón adquirió la empresa de chips en 2016 por US$32.000 millones.

Las valoraciones de los chips en general se han disparado este año, especialmente para las empresas con presencia en equipos de inteligencia artificial. Nvidia, que fabrica los llamados aceleradores de IA, ha visto triplicarse sus acciones este año. Esa compañía había planeado previamente adquirir Arm, pero tuvo que abandonar la compra el año pasado después de que se encontró con obstáculos regulatorios. SoftBank, dirigido por el multimillonario Masayoshi Son, comenzó a buscar la salida a bolsa de Arm después de que colapsara la adquisición.

En el extremo superior de las estimaciones, la oferta pública inicial de Arm sería la más grande en la industria de la tecnología desde Alibaba Group Holding Ltd. en 2014 y Meta Platforms Inc., luego Facebook Inc., en 2012. Está programado para llegar durante un período lento de ofertas públicas iniciales, que se han dejado de lado debido a una economía incierta y la guerra en Ucrania.

Amazon utiliza diseños de Arm en sus procesadores de servidor Graviton, una alternativa a los chips de centro de datos tradicionales que ofrece Intel. Amazon ha producido varias generaciones de Graviton y otros tipos de chips utilizando la tecnología de Arm.

Un objetivo clave del director ejecutivo de Arm, Rene Haas, es obtener una porción más grande de ese mercado de centros de datos, y es parte del atractivo para los inversionistas de la OPI. Los diseños de chips de Arm ya están muy extendidos en los teléfonos inteligentes y otros mercados donde se valoran la eficiencia y el bajo consumo de energía.