América Móvil regresa a los mercados de deuda con la emisión de bonos en pesos

América Móvil regresa a los mercados de deuda con la emisión de bonos en pesos a cinco años, el mismo día en que se espera que el banco central local inicie un ciclo de flexibilización que podría socavar el peso.

El mayor proveedor de telefonía móvil y fija de América Latina, controlado por el multimillonario Carlos Slim, lanzó el jueves la venta de 20.000 millones de pesos (US$1.190 millones) en notas en los mercados de México y el extranjero, según un comunicado. Podrían rendir alrededor de 95 puntos básicos por encima del bono gubernamental en pesos correspondiente, según las negociaciones iniciales, dijo una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada porque no está autorizada a hablar oficialmente.

Es la tercera venta de un programa de bonos de 130.000 millones (US$7.745 millones) de pesos que América Móvil anunció en junio y que hasta la fecha ha recaudado 37.000 millones de pesos (US$2.204 millones), según datos compilados por Bloomberg.

El peso ha sido una de las monedas principales con mejor desempeño este año y el pasado, respaldada por las altas tasas de interés locales, el optimismo que ha generado un auge fabril en el país y las remesas récord. El fabricante de alimentos Grupo Bimbo —propietario de la marca Sara Lee— y Cemex SA estuvieron entre las empresas globales que emitieron deuda local el año pasado.

Pero el peso podría enfrentar cierta debilidad. Se prevé que este jueves el banco central de México anuncie su primer recorte de 25 puntos básicos a la tasa de referencia,según la estimación mediana de los economistas encuestados por Bloomberg, y estos nuevos recortes podrían socavar la fortaleza del peso.