Anadarko negociará su venta a Occidental en detrimento de Chevron

Anadarko Petroleum ya ha elegido compañera de viaje para su venta. La petrolera negociará con Occidental Petroleum porque considera que su propuesta de compra es mejor que la acordada a mediados de mes con Chevron, según ha adelantado la agencia Reuters.

El consejo de administración de Anadarko prefiere la oferta de US$38.000 millones en efectivo y acciones de Occidental a la de US$33.000 millones de Chevron, por lo que ha iniciado las conversaciones con la primera para llegar a un acuerdo, según fuentes citadas por Reuters.

Si las conversaciones llegan a buen puerto, Anadarko debería pagar a Chevron una compensación de US$1.000 millones por romper su acuerdo inicial.

Con la adquisición de Anadarko, tanto Occidental como Chevron buscaban el acceso a los apetecibles activos de la compañía en Texas y Nuevo México, donde cuenta con unas grandes reservas de crudo y gas accesibles mediante técnicas de perforación de bajo coste.

Guerra de ofertas
Anadarko acordó su venta a Chevron el pasado 12 de abril por US$33.000 millones, en una transacción que se pagaría 25% en efectivo y 75% restante en acciones de Chevron.

Diez días después, Occidental puso sobre la mesa US$57.000 millones por la compañía. Además, de los US$76 por título que ofrecía, US$38 eran en efectivo.

El pasado viernes, el director financiero de Chevron, Pierre Breber, admitió que el grupo podría elevar la parte en efectivo de la oferta.

La oferta de Occidental, aunque de mayor cuantía, ofrece más dudas porque debe ser aprobada por la junta de accionistas de la compañía, al contrario que la de Chevron.