Apple aprovecha mercado de bonos de EE.UU. con un acuerdo de US$5.000 millones

Apple Inc. está vendiendo deuda en el mercado de bonos de primera clase de EE.UU. el lunes, ya que una avalancha de prestatarios busca recaudar efectivo antes de que se publiquen las lecturas clave de inflación a finales de esta semana.

Se espera que el acuerdo de US$5.000 millones se divida en hasta cinco partes, según una persona familiarizada con el asunto. La porción más larga, un bono a 30 años, podría rendir 135 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro comparables, dijo la persona.

El acuerdo "va a ser muy bien recibido por el mercado" porque "hemos visto mucha demanda de renta fija de alta calidad", dijo Rob Waldner, estratega jefe de renta fija y jefe de investigación macroeconómica de Invesco, en Bloomberg TV. .

Los operadores encuestados por Bloomberg esperan ventas de bonos corporativos estadounidenses de alto grado entre US$30.000 millones y US$35.000 millones esta semana, ya que los mercados de deuda corporativa muestran signos de estabilización. La venta será la primera para Apple desde que vendió US$5.500 millones para financiar recompras y dividendos en agosto.

Hasta 15 prestatarios podrían surgir para vender deuda el lunes, buscando asegurar la financiación antes de la publicación de los datos del índice de precios al consumidor y del índice de precios al productor programados para el miércoles y el jueves.

Las ganancias de la venta de Apple se utilizarán para fines corporativos generales. Eso podría incluir recompras de acciones, pagos de dividendos, capital de trabajo, gastos de capital, adquisiciones y pago de deuda, dijo la persona.

El representante de Apple no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Apple es el segundo emisor tecnológico de mega capitalización en vender bonos después de informar ganancias. La empresa matriz de Facebook, Meta Platforms Inc., recaudó US$8.500 millones en su segunda venta de bonos la semana pasada.