Argentina YPF Luz coloca un nuevo bono a ocho años por valor de US$420 millones
jueves, 10 de octubre de 2024
La empresa dijo que el monto obtenido será aplicado a la cancelación total anticipada del bono internacional en circulación
Reuters
La unidad de electricidad de la petrolera estatal argentina YPF Luz anunció el jueves que colocó un bono en el mercado internacional por US$420 millones, con vencimiento a ocho años, con un cupón de 7,875% y un rendimiento de 8,20%.
La empresa dijo que el monto obtenido será aplicado a la cancelación total anticipada del bono internacional en circulación por US$400 millones emitido en 2019 y que vencía en julio 2026 a una tasa de 10,25%.
Tras la colocación, "la compañía logró mejorar el perfil de vencimientos de su deuda, extendiendo la vida promedio y reduciendo en más de 2% su tasa de interés", dijo en un comunicado. La petrolera estatal argentina YPF también cuenta con proyectos de energía renovable generada en parques eólicos del país sudamericano.
YPF Luz tiene más de 15 activos en siete provincias con una capacidad instalada de 3,3 GW desde donde genera energía al mercado mayorista e industrial y está construyendo otros 418 MW de energía solar y eólica en proyectos ubicados en las provincias de Córdoba, Mendoza y Buenos Aires.