Bancos reciben demanda de US$10 mil millones para oferta de préstamos de Paramount
martes, 29 de septiembre de 2026
Según las fuentes, los prestamistas también están considerando adelantar el plazo para que los inversores se comprometan
Bloomberg
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Los bancos liderados por Citigroup Inc. han atraído suficiente demanda como para sindicar préstamos por un valor aproximado de US$7.500 millones para ayudar a financiar la adquisición de Warner Bros. Discovery Inc. por parte de Paramount Skydance Corp.
Según fuentes familiarizadas con el asunto, los inversores han realizado pedidos por más de US$10.000 millones para la parte de la oferta correspondiente a US$6.500 millones. El tramo equivalente a 1.000 millones de euros ha atraído una demanda de aproximadamente 1.350 millones de euros, indicaron las mismas fuentes, que pidieron permanecer en el anonimato por no estar autorizadas a hablar públicamente.
Según las fuentes, los prestamistas también están considerando adelantar el plazo para que los inversores se comprometan, actualmente fijado para el miércoles.
Los préstamos apalancados forman parte de un paquete de financiación de US$52.000 millones —el mayor para una fusión o adquisición en 2026— que también incluye US$32.000 millones en deuda con calificación de inversión y el equivalente a US$12.400 millones en bonos basura. Citigroup, junto con Bank of America Corp. y Apollo Global Management Inc., suscribieron la financiación para la operación de Warner a principios de este año.
Los préstamos se ofrecen con márgenes de hasta tres puntos porcentuales por encima de los tipos de referencia y a 99,5% de su valor nominal.
Citigroup declinó hacer comentarios. Bank of America, que también participa en la operación, y Paramount no respondieron a la solicitud de comentarios.