Bancos suizos quieren atraer a millonarios latinos

Los bancos privados suizos están buscando bases en América Latina en la medida que las comisiones más bajas y las tasas de interés más altas ofrecidas por los gestores de patrimonio disuaden a los súper-ricos de la región de viajar a Ginebra y Zurich.

Las mejores oportunidades de inversión están convirtiendo a la banca privada en un “juego local” en Brasil con apenas 5% de la riqueza contabilizada en centros en el exterior, dijo Joao Albino Winkelmann, director de Banco Bradesco SA de Osasco, Brasil, el segundo prestamista más grande de América Latina.

“Mucha gente antes guardaba su dinero en Ginebra pero eso ya no ocurre”, dijo Winkelmann, quien colabora en la gestión de activos de clientes por US$31.000 millones. “Muy pocos brasileños envían dinero al exterior”.

Esto cambia una relación iniciada en el siglo XIX cuando los bancos suizos custodiaban las fortunas de los propietarios de plantaciones y los magnates mineros. UBS AG, Credit Suisse Group AG y otros bancos suizos están viéndose obligados a buscar adquisiciones conforme el mercado de gestión de patrimonio que mueve US$3,5 billones en América Latina crecerá más de la mitad para 2016, según Boston Consulting Group.

“La gente es cada vez más rica”, dijo Gustavo Raitzin, responsable de América Latina para Julius Baer Group Ltd. “Una clase consumidora emergente quiere hacer inversiones en efectivo y hacen falta bancos privados y gestores de patrimonio, especialmente en Brasil”.

Expansión brasileña
La banca privada brasileña incrementó los activos bajo gestión un 50% hasta 434.300 millones de reales (US$214.000 millones) entre 2009 y 2011, según un sondeo de Anbima, la asociación nacional de bancos. Los bancos más grandes de Suiza se proponen aprovechar ese crecimiento.

UBS, el banco más grande de Suiza, está en tratativas con Brasil Plural SA Multiplo, un banco y gestor de patrimonio con sede en Sao Paulo para comprar la unidad de gestión de patrimonio brasileña de BNP Paribas SA por unos US$50 millones, dijo una persona con conocimiento directo del tema el 6 de octubre. Las empresas se negaron a hacer declaraciones sobre las discusiones.

Credit Suisse incrementó este año su participación mayoritaria en Hedging-Griffo, un gestor de patrimonio en la misma ciudad que controla 45.000 millones de reales (US$22.200 millones)para individuos ricos. El banco con sede en Zurich seleccionó a Brasil y México para hacer inversiones locales.

UBS y Credit Suisse, cada uno con por lo menos ocho oficinas en América Latina, se negaron a hacer declaraciones para esta nota en relación a sus estrategias para la región.

Julius Baer compró el año pasado una participación del 30% en GPS Investimentos Financeiros e Participacoes SA, un gestor de patrimonio para familias ricas con sede en Sao Paulo que está intentando duplicar sus 11.000 millones de reales (US$5.400 millones) en activos de clientes en los próximos cinco años. El banco también está comprando empresas en Uruguay, Chile y Panamá mediante la adquisición de activos de gestión patrimonial de Merrill Lynch fuera de los Estados Unidos a Bank of America Corp.

Los brasileños sólo envían dinero al exterior en tiempos de turbulencia”, dijo Winkelmann. “Hace diez años se giraba un montón de dinero al exterior. Ahora lo están trayendo nuevamente. No veo a nadie que esté ganando demasiado dinero de un negocio en el exterior con las tasas de interés bajas y la estructura regulatoria”. El crecimiento económico generó una nueva clase de empresarios en las industrias de consumo latinoamericanas.

Las opiniones

Joao Albino Winkelmann
Director de Banco Bradesco
“Mucha gente antes guardaba su dinero en Ginebra pero eso ya no ocurre. Hace diez años se giraba un montón de dinero al exterior. Ahora lo están trayendo nuevamente”.

Gustavo Raitzin
Responsable de América Latina para Julius Baer Group
“La gente es cada vez más rica. Una clase consumidora emergente quiere hacer inversiones en efectivo y hacen falta bancos privados y gestores de patrimonio, especialmente en Brasil”