Bank of America se prepara para recaudar US$8.000 millones en operación de bonos de alta calidad

Bank of America Corp. está a punto de recaudar US$8.000 millones mediante una inusual emisión de bonos de alta calidad este viernes, desafiando al mercado tras una semana turbulenta en los mercados crediticios que trastocó los planes de captación de fondos de numerosos prestatarios.

Según una persona familiarizada con el asunto, el prestamista lanzó una transacción en cuatro partes, con vencimientos que oscilan entre tres y once años. El diferencial del tramo más largo, un bono de US$2.750 millones, se redujo en 0,25 puntos porcentuales con respecto a las cotizaciones iniciales, situándose en 0,95 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro, indicó la fuente, que pidió permanecer en el anonimato por no estar autorizada a hablar públicamente.

Bank of America, que vuelve a salir al mercado por primera vez desde abril , es el tercer gran prestamista de Wall Street que vende bonos esta semana, marcada por fuertes fluctuaciones en los rendimientos de los bonos del Tesoro y un aumento del riesgo crediticio para los emisores de primera línea debido a datos de inflación superiores a los esperados y a la creciente preocupación por la sostenibilidad del enorme gasto en infraestructura de inteligencia artificial.

Fue la única de las Seis Grandes que no recurrió al mercado en el tercer trimestre, habiendo recaudado tan solo US$17.000 millones en lo que va del año, la cifra más baja del grupo. La firma tenía en mente una venta de al menos US$6.000 millones cuando comenzó a promocionar la oferta el viernes.

JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley captaron esta semana un total de US$10.000 millones mediante la emisión de bonos. Los Seis Grandes, entre los que también se incluyen Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. y Wells Fargo & Co., suelen programar sus emisiones de deuda para que coincidan con la publicación de sus informes trimestrales. Según las previsiones de Barclays Plc, el grupo captará cerca de US$41.000 millones este trimestre mediante la venta de bonos de alta calidad, 30% más que la media del periodo desde 2015.

Las acciones de Bank of America cayeron a principios de esta semana tras presentar resultados del tercer trimestre que no alcanzaron las previsiones de los analistas, con un volumen de negociación tanto de acciones como de renta fija inferior a las estimaciones. Las acciones bajaron 0,3% a la 1:15 p. m. en Nueva York.

La venta de bonos de la firma será apenas la quinta emisión de bonos de alta calidad que se realiza un viernes este año, según datos recopilados por Bloomberg. La última fue una emisión en julio de una filial de Deere & Co.