Bbva se une al auge de los bonos verdes con una emisión de títulos a siete años

La demanda, superior a los US$3.355 millones, ha permitido reducir notablemente el coste de la emisión.

Expansión

El auge de los bonos verdes, deuda dirigida a financiar proyectos de energías renovables o sostenibles con el medioambiente, ha diversificado en los últimos tiempos el perfil de las empresas que optan por esta vía para reforzar su financiación.

La última entidad en reforzar el boom de los bonos verdes es Bbva. El banco ha lanzado una emisión de títulos con vencimiento a siete años,, en mayo de 2025, y destinados a refinanciar proyectos que contribuyan a la sostenibilidad medioambiental.

El precio barajado inicialmente para los bonos verdes rondaba los 95 puntos básicos por encima del índice de referencia para las emisiones de renta fija o midswap. Este precio, en cambio, se ha desinflado finalmente. La fortaleza de la demanda ha reducido el coste hasta los 80 puntos básicos por encima de midswap.

Al cierre de los libros, las peticiones han alcanzado la barrera de los US$3.355 millones. El importe adjudicado por Bbva se ha situado en US$1.198 millones.

La nueva deuda emitida tiene un ráting de Baa3 por parte de Moody’s, BBB+ por Standard & Poor’s, y de A- por Fitch.

Para llevar a cabo la operación, Bbva ha contratado los servicios de Commerzbank, Crédit Agricole, Hsbc, Société Générale y Unicredit, además del propio Bbva.

El boom de la emisión de bonos verdes propició que el año pasado, antes incluso del cierre del ejercicio, se superara por primera vez la barrera de los US$100.000 millones adjudicados en este tipo de deuda.

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