BlackRock compra la firma HPS en una operación de US$12.000 millones en acciones
martes, 3 de diciembre de 2024
Los fundadores de HPS dirigirán una nueva unidad de negocio de soluciones de financiación privada con BlackRock
Bloomberg
BlackRock ha acordado la compra de HPS Investment Partners en una operación totalmente en acciones valorada en US$12.000 millones, una compra que impulsará a la mayor gestora de activos del mundo a las filas más altas del crédito privado.
Los fundadores de HPS, Scott Kapnick, Scot French y Michael Patterson, dirigirán una nueva unidad de negocio de soluciones de financiación privada con BlackRock, según informó la gestora de activos el martes en un comunicado.
"Junto con la escala, las capacidades y la experiencia del equipo de HPS, BlackRock ofrecerá a los clientes soluciones que combinan a la perfección lo público y lo privado", dijo en el comunicado el consejero delegado de BlackRock, Larry Fink.
Se espera que la operación se complete a mediados del próximo año, a la espera de la aprobación de las autoridades reguladoras. De este modo, BlackRock, que gestiona US$11,5 billones, se haría con casi US$600.000 millones de activos alternativos.
Alrededor de una cuarta parte de la operación se pagará en cinco años, y es posible que BlackRock adquiera más acciones en función de los resultados. El acuerdo también incluye un paquete de retención de hasta US$675 millones para los empleados de HPS.
BlackRock dijo que espera retirar en efectivo, o refinanciar, aproximadamente US$400 millones de la deuda existente de HPS. El acuerdo culmina un año de esfuerzos de Fink para transformar el mayor gestor mundial de acciones y bonos públicos en un jugador formidable en activos privados codiciados por pensiones, aseguradoras, fondos soberanos y particulares ricos.
Con HPS y su anterior compra de Global Infrastructure Partners, BlackRock ha conseguido las dos mayores adquisiciones de gestores de activos alternativos en menos de un año.