Blackstone compra al Banco Santander cartera de préstamos de US$1.000 millones

Blackstone Inc. ha comprado participaciones en una cartera de préstamos para infraestructuras de Banco Santander SA por valor de US$1.000 millones, según un comunicado visto por Bloomberg News.

La cartera se compone de préstamos que están financiando activos en infraestructura digital, como centros de datos, así como otras áreas como las energías renovables y el transporte, según la nota de Blackstone.

La operación es «coherente con nuestro enfoque de trabajar con instituciones financieras líderes en soluciones eficientes a gran escala y a largo plazo que apoyen sus objetivos de capital», dijo en el comunicado Robert Horn, responsable global de infraestructuras y crédito basado en activos de Blackstone, unidad que gestiona más de US$80.000 millones en activos.

Santander se ha embarcado en una campaña para mejorar la rentabilidad del capital. El prestamista español también está comercializando importantes transferencias de riesgo vinculadas a más de 20.000 millones de euros (US$21.000 millones) de préstamos fuera de sus operaciones globales, incluidos EE.UU., Alemania, Reino Unido y México.

En los nueve primeros meses del año, la entidad ha retirado de sus libros cerca de 40.000 millones de euros de activos ponderados por riesgo, según declaró José García Cantera, Director Financiero, en una conferencia telefónica sobre resultados celebrada el 29 de octubre. Esta cifra se compara con los cerca de 30.000 millones de euros de todo 2023.

Deuda privada

Marcel Patiño, director global de movilización de deuda privada de Santander, dijo que el banco está tratando de racionalizar su balance, mientras que el apoyo a un mayor crecimiento como «asesor líder y organizador en el espacio de financiación estructurada.»

Aunque los bancos siguen dominando gran parte del sector del crédito para infraestructuras, la normativa está haciendo más costoso mantener este tipo de activos en sus balances. Esto ha abierto una ventana para que empresas de capital privado como Blackstone -que no están sujetas a la misma normativa- mantengan los préstamos que originan los bancos.

Otros bancos también están vendiendo préstamos para infraestructuras. ABN Amro Bank NV se está deshaciendo de una cartera de unos 3.000 millones de euros de préstamos para infraestructuras, según ha informado Bloomberg.