Blackstone lidera paquete de préstamos de compra de GGW por US1.000 millones
viernes, 8 de diciembre de 2023
Permira acordó comprar el corredor de seguros alemán a Hg el viernes, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque se trata de información confidencial
Bloomberg
Blackstone Inc. está liderando un paquete de préstamos de 950 millones de euros (US$1.000 millones) para respaldar la compra de Gossler, Gobert & Wolters por parte de Permira, dijeron personas con conocimiento del asunto.
Permira acordó comprar el corredor de seguros alemán a Hg el viernes, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque se trata de información confidencial. Otros prestamistas que respaldan la transacción incluyen Goldman Sachs Asset Management y Hayfin Capital Management.
Permira confirmó el acuerdo para adquirir GGW en un comunicado.
"Los fondos de Permira están entusiasmados de apoyar a GGW Group y al equipo directivo en su viaje de crecimiento para convertirse en la correduría de seguros número uno para pequeñas y medianas empresas", dijo en el comunicado Philip Muelder, jefe del sector de servicios de Permira.
Los representantes de Blackstone, Goldman y Hayfin declinaron hacer comentarios.
El mercado de crédito privado de US$1,6 billones está ganando cada vez más a los sindicatos bancarios que tradicionalmente habían financiado grandes adquisiciones con préstamos apalancados. Los fondos de crédito privados otorgaron recientemente un préstamo récord de 4.500 millones de euros (US$4.900 millones) para respaldar la compra de Adevinta ASA.
La deuda por la venta de GGW se divide en un préstamo unitario de 675 millones de euros (una combinación de deuda senior y junior) con un préstamo a plazo retrasado de 275 millones de euros además de eso para futuras adquisiciones, dijeron las personas, que no estaban autorizadas. hablar públicamente. El precio del tramo unitario se sitúa 575 puntos básicos sobre el Euribor, con un descuento de emisión original de 98.
Las firmas de capital privado han convergido en el fragmentado mercado de corredores de seguros de Europa en busca de acuerdos. Las transacciones emblemáticas incluyen la adquisición por parte de KKR & Co. del corredor de seguros francés April Group, valorado en alrededor de 2.300 millones de euros, un acuerdo financiado mediante una combinación de financiación bancaria y préstamos directos.