BMC respaldado por KKR planea una OPA que lo valora en hasta US$15.000 millones

BMC Software, una empresa de tecnología propiedad de KKR & Co., solicitó de manera confidencial una oferta pública inicial, según personas con conocimiento del asunto.

La compañía, que podría estar valuada en US$14.000 millones a US$15.000 millones, eligió a Goldman Sachs Group Inc. como suscriptor principal, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. Una oferta pública inicial podría ocurrir a finales de este año si el mercado de nuevos listados se recupera, aunque es posible que BMC pueda buscar otras opciones, como una venta, dijeron.

KKR adquirió la empresa con sede en Houston en 2018 por US$8.300 millones, incluida la deuda. En 2020, BMC, dirigida por el director ejecutivo Ayman Sayed, adquirió Compuware por US$1.500 millones de dólares. El crecimiento de sus ingresos se ha acelerado bajo su actual propiedad de capital privado, dijo una de las personas.

Los representantes de KKR y Goldman Sachs se negaron a comentar. Un portavoz de BMC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La compañía cuenta con Transport for London, Sky Italia, Carrefour e Iberdrola entre su lista de clientes globales, según su sitio web.

La presentación se produce cuando el mercado de OPI de EE. UU. está comenzando a calentarse. Este mes, el fabricante de equipos de energía solar Nextracker Inc. recaudó US$734 millones, incluidas las llamadas acciones greenshoe, la mayor cantidad en una bolsa de EE.UU. desde octubre, cuando la empresa de tecnología de conducción autónoma Mobileye Global Inc. recaudó US$990 millones.

Aún así, 24 empresas han recaudado solo US$2.530 millones en las bolsas estadounidenses desde el primero de enero, según datos compilados por Bloomberg. Eso se compara con 74 listados por un total de US$11.500 millones en este momento el año pasado, según muestran los datos.