CAF coloca bonos en Europa para promover el desarrollo en América Latina
miércoles, 7 de febrero de 2018
El monto total ascendió a US$1.237,61 millones.
Heidy Monterrosa Blanco
El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) emitió un bono de tamaño "benchmark" en Europa a un plazo de 7 años y un cupón de 1,125% por un monto total de US$1.237,61 millones, con el que se promoverá el desarrollo sostenible, la productividad y la integración de América Latina.
A pesar de la volatilidad de los mercados de capitales en las últimas jornadas, la demanda de los inversionistas sobrepasó US$ 1.485,13 millones. Además de ser la primera emisión del año, también es la transacción de mayor monto y plazo que ha realizado CAF en tamaño "benchmark" en euros.
Los principales inversionistas que demandaron los bonos fueron administradores de fondos, bancos, instituciones públicas y bancos centrales, y aseguradoras, entre otros, provenientes de Europa, Estados Unidos y Asia. Los bancos colocadores fueron BBVA, Credit Agricole y Hsbc.
Desde hace más de 20 años, CAF realiza una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de su participación en los mercados globales de capital. La multilateral moviliza recursos para la prestación de servicios financieros múltiples a clientes de los sectores públicos y privado de los países accionistas.