Chile sale al mercado de deuda con emisión de bonos sociales en euros a siete años

Chile salió a los mercados de deuda con un bono social, una de las primeras emisiones de soberanos de mercados emergentes en lo que se espera sea una segunda mitad del año más lenta después de una oleada de actividad en los primeros meses de 2024.

La nación suramericana vendió títulos denominados en euros con vencimiento en 2031 a un diferencial de 105 puntos básicos sobre mid-swap, según una fuente al tanto de la operación que pidió no ser identificada. Esto se compara con las conversaciones iniciales de precio de alrededor de 130 puntos básicos. La emisión atrajo ofertas por 3.250 millones de euros (US$3.500 millones).

Prestatarios gubernamentales y corporativos de mercados en desarrollo emitieron deuda por US$321.000 millones en el primer semestre más activo desde 2021, según datos compilados por Bloomberg. JPMorgan Chase y Bank of America esperan que las ventas se desaceleren más de lo habitual en el futuro, ya que se prevé un aumento de la volatilidad debido al riesgo político.

Chile salió por última vez a los mercados mundiales de deuda en enero, cuando vendió US$1.700 millones en bonos con vencimiento a cinco años a un diferencial de 85 puntos básicos sobre títulos similares del Tesoro estadounidenses. Esa venta representaba la totalidad de la emisión en dólares prevista para el año.