Claro y VTR anuncian acuerdo para fusionar negocios en Chile con foco en 5G
miércoles, 29 de septiembre de 2021
Compañías de telecomunicaciones formarán alianza estratégica en una proporción 50/50, según un comunicado enviado a bolsa.
Diario Financiero - Santiago
Un golpe al mercado de las telecomunicaciones preparan VTR y Claro Chile, empresas que acordaron recientemente crear una nueva sociedad conjunta a través de un joint venture, donde fusionarán sus negocios, menos las torres y TV de pago de la mexicana. Esto se estaba negociando a nivel de sus matrices: America Movil y Liberty Latin America.
La operación, que se venía negociando hace varios meses, deberá sortear las aprobaciones regulatorias correspondientes antes de ver la luz. Desde el lado de la mexicana, los asesoró Carey, mientras que a los estadounidenses el Estudio Cariola Díez Pérez-Cotapos se ocupó de la operación.
En materia de libre competencia, Nicole Nehme asesorará a VTR/Liberty, y Pedro Rencoret a Claro Chile/America Móvil.
Este acuerdo tendrá como objetivo formar una nueva sociedad que permita a ambos competir en el desarrollo de la tecnología de quinta generación. Claro Chile aportará su base móvil y fija, que reúne alrededor de 8 millones de clientes, mientras que VTR, el líder del segmento de TV de pago y banda ancha, entonces pondrá a disposición esta última red que actualmente está convirtiendose a fibra óptica.
Después que trascendiera esta noticia, en un comunicado las firmas señalaron que para 2025, se espera que la red fija del joint venture cubra 6 millones de casas pasadas, la mayoría de las cuales tendría acceso a infraestructura fibra óptica.
Dentro de las condiciones económicas de la sociedad, Liberty Latin America contribuirá con una deuda neta de US$ 1.500 millones, mientras América Móvil con US$ 400 millones. Adicionalmente, la norteamericará realizará un pago a su contraparte por unos US$ 100 millones.
"Las partes esperan que el joint venture genere beneficios operativos significativos, incluyendo el correspondiente valor asociado, con un estimado de sinergias mayor a los US$ 180 millones, esperando completar el 80% de las mismas dentro de los primeros tres años posteriores al cierre de la transacción", dijeron.
Dentro de lo que viene en este acuerdo, es que ambas compañías creará un Consejo de Administración, hasta que finalice el negocio. Este grupo estará integrado por ocho personas, con cuatro representantes de cada parte. El presidente del consejo rotará entre LLA y América Movil.
La transacción excluye todas las torres de telecomunicaciones que son propiedad indirecta de Claro Chile. Y es que hace un par de semanas, se creó una sociedad aparte para crear un negocio de infraestrucutra a cargo de Jean Paul Jofré, director territorial de la mexicana, con el fin de entrar el negocio de antenas neutrales y prestar servicios en esa línea.