CorpBanca emitirá la mayor colocación de un banco chileno en el extranjero por US$750 millones
miércoles, 17 de septiembre de 2014
Diario Financiero - Santiago
La entidad controlada por el empresario Álvaro Saieh detalló mediante un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros que el bono será emitido a 5 años plazo, con amortización al vencimiento y pago de intereses de un 3,875% anual, pagaderos semestralmente en los meses de marzo y septiembre de cada año.
Además, los bonos se acordaron colocar con un rendimiento del 4,022% anual, equivalente a un spread de 225 puntos bases anuales sobre la tasa del Tesoro de Estados Unidos de América de 5 años.
Corpbanca puntualizó que el monto neto de la colocación será utilizado por el banco principalmente para propósitos corporativos en general, especialmente para financiar las actividades de crédito.
El gerente general de CorpBanca, Fernando Massú, destacó la confianza mostrada hacia el banco por inversionistas internacionales.
"Ellos no solo han valorado el desempeño financiero del banco y su solvencia, sino que también destacan los planes de expansión y la posibilidad que estos se refuercen más aún con la fusión CorpBanca e Itau Chile", sentenció el ejecutivo.