CorpGroup negocia de forma directa su 12,4% de CorpBanca Colombia

Habría pedido a LarrainVial, que tenía el mandato para vender, que congele su gestión mientras conversa con tres interesados.

Con calma avanza el proceso de venta del 12,4% que CorpGroup Interhold tiene en CorpBanca Colombia. La matriz financiera del grupo Saieh habría optado por frenar las tratativas encomendadas a LarrainVial, esto en medio de las ofertas que la holding habría recibido de forma directa.

Fuentes del banco de inversión, que tiene el mandato para enajenar el paquete accionario, apuntan que desde el grupo les señalaron que, tras la ventas ya efectuadas, decidieron que las próximas operaciones serían más selectivas Por ello, les solicitaron “sacar el pie del acelerador”.

Las mismas fuentes comentan que, en todo caso, no habían alcanzado a contactar posibles compradores, ni habían valorizado el paquete accionario.

La decisión se habría tomado luego de que CorpGroup recibiera ofertas directas de parte de inversionistas. A la fecha, la firma ya tendría tres interesados por el paquete valorizado en US$ 300 millones por la holding.

Al ser consultado en su momento respecto al proceso de venta, desde el grupo explicaron que “CorpGroup ha estado disponible desde su adquisición a vender el exceso de participación directa en Colombia”. Además, recordaron que “CorpGroup acompañó desde sus inicios la inversión de CorpBanca en Colombia. (...) Esta es una decisión limitada a CorpGroup, dado que esta inversión directa no constituye una posición estratégica de largo plazo (el control de CorpBanca Colombia es ejercido por CorpBanca Chile)”.

Actualmente, CorpBanca Chile controla a CorpBanca Colombia -ya fusionado con Helm Bank- con el 66,4%. Un 20,9% está en manos de los ex dueños de Helm, y el remanente de 12,4% lo tiene CorpGroup Interhold. Éste último porcentaje es el que está en venta.

La holding ingresó a la propiedad de CorpBanca Colombia cuando se concretó la compra de Santander Colombia por US$ 1.225 millones. En esa oportunidad, CorpBanca sólo pudo adquirir el 95% de la propiedad, máximo permitido por la ley en ese país para un accionista individual. 

Por ello, CorpGroup Interhold -matriz de CorpGroup Banking, que a su vez es matriz directa de CorpBanca Chile- habría adquirido al menos el 2,85% restante por unos US$ 70 millones, y lanzó una OPA por el remanente. Dicho porcentaje se fue incrementando a través del tiempo en procesos de aumento de capital.

Consultados en agosto, el International Finance Corporation (IFC), brazo financiero del Grupo Banco Mundial que tiene el 5% de CorpBanca Chile, señaló que “para IFC no tendría demasiado sentido ser al mismo tiempo accionistas de CorpBanca en Chile y Colombia”.

Tras la fusión, CorpBanca Colombia se transformó en el quinto banco más grande de dicho país medido por colocaciones, con más de US$ 11.755 millones en activos, y US$ 8.539 millones en préstamos.